禹王治水北方，首经单狐山，漨水出单狐山之中，而西流注于衕水。又二百五十里，有求如山，滑水出其中，而西流注于诸毗之水。又北三百里，带山，有兽形状如马，头生一角，角上有甲，名叫作臛。禹王曰：“此兽疏可以辟火。”彭水出其中，而西流注于芘湖。
又四百里，谯明山，谯水出其中，而西流注于河。河水中一鱼，名河罗，一首而十身，其音如犬吠。众人见河中甚多，听它汪汪的吠人，哪个敢去拿来宰杀，以问伯益。伯益曰：“此鱼食之，治得生痈的病。”众人于是乃敢去拿来宰杀。那鱼也吠，至死而休。当时治水众中，多有受湿热的，身生痈疽。闻伯益说了，那生痈疽的道：“待我多吃了些。”果然一日夜便消肿好了。
又北五十里，涿光山，嚣水出其中，而西流注于河。嚣水中有个鱼，生得似鹊模样，而生十翅，翅中毛羽有鳞，声音也似鹊。禹王谓伯益曰：“此鱼名鳛，鳛可以御火，食之令人不瘅。
又北三百八十里，虢山，伊水出其中，西流注于河。虢山有个兽，名囊驼，背上生成有个肉鞍，善行流沙中，一日行得三百里程途。身上背得千斤多重物，凡一水泉处它便识得。禹王曰：“有能致得囊驼的，则知水泉所在，当得一个眼目。”江妃曰：“待我往捉它来。”遂手拿马辔头、缰绳走向山中，只见囊驼卧在一石岩洞中。江妃打一想，若惊走了，却也难赶上。我想人贪财，鸟兽贪食。我把些好面饭引它来吃，慢慢的系上缰绳牵来，有何不可。走回拿了一大盆香喷喷的饭，来到洞口。那囊驼正醒起来，肚里正饥，欲去寻水草。江妃把那香喷喷的饭放在面前，他走开几十步。那囊驼见江妃，初还有避意，闻了饭香，把鼻儿嗅了几嗅，忍不住又把口儿吃了两口，一发忍不住，放胆吃了半盆。江妃方才近前，把它身上摸了几摸，囊驼只顾吃，也不管他摸。江妃取马辔、缰绳，看定它那头大小宽窄，比得定，一套套住。囊驼见套住它头，正欲脱身，不觉头已难脱，大吼一声前脚竖起，要向江妃扑下。江妃轻轻将绳一扯，两脚便已落地，颠来倒去滚了一场。江妃看它软了，牵住道：“我禹王为救生民来此治水。你识水泉，故特地命我来请你，也是一个帮手，早晚也享用这些香饭，我们岂有歹意害你。”囊驼闻得此言，便善了。江妃道：“如果肯跟我治水，三点头；不肯，莫点头。”囊驼把头点了三点，江妃大喜，牵来见禹王。禹王便付江妃、江婔二人掌管。凡至一山，江妃便先骑往有水泉处，无不知之。
又北二百里，丹薰山，薰水出其中，而西流注于棠水。又北二百八十里，召者山，泚水出其中，而流注于河。又三百八十里，单张山，栎水出其中，而南流注于枉水。又三百二十里，灌题山，匠韩之水出其中，而西流注于泑泽。又二百里，潘侯山，边水出其中，而南流注于栎泽。
又五百一十里，大咸山，山无草木而多玉。是山四面陡峭，不可以上。山有蛇长百寻，如今蝮蛇，色似艾，文如绶，文间有毛，如猪鬐，声音如人行夜敲木析声。禹王大众宿山中，三更时分，但听得山上一声响，有阵腥气。禹王呼起众人道：“此必长蛇也，至恐伤人。”令二江、二冯、禹强等各执弓弩射之。江、冯等众按箭俟候，只见半山有两个大火炬迤逦而来，禺强道：“这想蛇的火眼。”又远听得柝柝声，冯修道：“是了是了。”弯弓一箭，射中左眼。禺强一箭，亦中右眼。咽喉上下，俱被射了几箭，但听得半山响声，如崩墙倒屋，两个火炬却已不见。冯修曰：“定中两目，所以不见两个火炬。”呼众军明火视之，那蛇一半在山上，一半垂在山腰，尚未气绝，口里嘘嘘呼出一道黑气，好不腥臭。众人闻这腥气，目眩的目肿，头眩的头肿。更有唇皮肿的，鼻孔肿的，耳朵面颧肿的，各个叫痛不止。禹王闻知，传令道：“前在西路高山，我命所取雄黄，想各取得。有些众人将来磨水涂服，即愈。”雄黄最辟蛇毒也，众人遂各取雄黄磨服，其肿处以雄黄涂之，不两个时辰肿退痛止。禹王曰：“汝等过山多见出金银美玉处，莫不歆羡。今日金银美玉可廖得这病否？所以圣王贵五谷而贱金玉者，以民赖之养生也。”众皆拜，飓而起。
又北三百二十里，敦薨山，敦薨之水出其中，而西流注于衕泽，转出于昆仑之东，北隅实惟河源。又北二百里，少咸山，水注于雁门。又四百里，北岳山，诸怀之水出，注于嚣水。又四百里至堤山，凡二十五山五千四百九十里。以上诸山神皆人面而蛇身，祀之，用一雄鸡、一彘瘗，吉玉，用一圭，瘗而不设糈米。堤山北人皆生食不火之物。
禹王二经北山。首临汾水之上，名管。涔水西流注于河，今太源郡，故汾阳县，北秀容山是。又西二百五十里，少阳山，酸水出，而东注于汾水。又一千四百八十里，诸余山之水出，东流注于敦头山、旄水，旄水注于邛泽。以上山神皆蛇身人面，祀用一雄鸡一彘，瘗用一壁、一玕，投而不糈。
三经北山。首自大行山，今河南野王县西北。又东北二百里，龙侯山，无草木，多金玉，决决之水出而东流注于河。又一千三百二十里至王屋山，今河东东垣县北，联水出其中，西流注于泰泽。又东北三百里，教山，教水出其中，西流注于河。是水冬干而夏流，名干河。今河东闻喜县东北，有干河口，因名干河里，但有旧时沟处，无复有水，即是干河也。又南三百里，景山，南望盐贩之泽，即盐池，今河东猗氏县也，北望少泽。又八百二十里蛊尾山，丹水出其中，南注于河；薄水出其中，南注于黄泽。又五百五十里，泰头山，其水出其中而南注于滹沱。又七百里，沮洳山，淇水出其中，南流注于河。又北三百里，神囷山，黄水出其中而东注于洹，洹出汲郡、林虑县东北，至魏郡长乐入清水。又滏水出其中而东流于欧水,滏水今出临水县西谷口。又北二百里，发鸠山。
话说发鸠，古神农炎帝氏有个少女，名唤作女娲，游于东海，遇着狂风，把女娲一只船吹翻海里去了，将女娲浸死于海中。女娲衔恨道：“东海巨浸丧我性命，我定要将东海填塞了，方消我恨。”一灵不没，魂魄便变作一个鸟，生得文首、白喙、赤足，叫作精卫，常衔西山之木石以塞东海也。常多溺死于海，则曰我死子复来。嗟乎！嗔痴之心至于此乎！这叫做：
人世电光与石火，凡愚恋恋眼前僖。
寸心不解贪顾苦，生死局中可痛悲。
又叫做：
世人错认世间是，谁识是里却又非。
富贵贫贱生喜怨，应无所住无控鞚。
这发鸠山上却有这个鸟，清漳水出其中，东流注于河。
又东北二十里，少山，今乐平郡、沽县，故属上党。清漳水出大绳谷，至武安县、南暴宫邑，入于浊，漳流于大河。又九百四十里，敦与山，索水出于其阳而东流注于泰陆之水，今钜鹿北广平泽即其水；又汦水出于其阴而东流于彭水，今水出中丘县西穷泉谷，东注于堂阳县。又于漳水、槐水出焉而东流注于汰泽。又北四百八十里白马山，白马之水出焉，而东流注于滹沱。又北三百里泰戏山，无草木多金玉。有兽生得似羊，一角一目，目生在耳后，名唤作（羊东）（羊东），鸣则自饺，滹沱之水出其中。滹沱水今在雁门、卤城县南之武夫山，而东注于溇水。液女之水出于其阳而南注于沁水。自此北去，高是山、滱水，陆山、姜水，沂山、燕水，饶山、历虢水，碣石山、渑水，皆流注于河。以上北凡四十六山、万二千三百五十里。其神皆马身而人面，祀之皆用清藻、香菏之类，瘗之。其十四神皆彘身而戴玉，祀之皆玉，而不瘗。其十神皆彘身而人足、蛇尾，祀之皆用一璧，瘗之。大凡四十四神，皆用稊糈米祀之，皆不火食者也。
于是巡北山之海外，一目国在其东，国人只生一目于面之中心，而无两眼。柔利国又在一目国东，为人一手一足，膝头反生，曲足居上。
话分两头。当时共工氏伯九州，有臣相柳氏助共工氏为虐。共工为黄帝所杀，相柳氏逃居北海外躲避，住在昆仑山之北、柔利国之东，生得一身九首，贪暴难餍，他一头自食一山之物，一日食于九山，食饱呕吐，即成源泽，其气酷烈，鸟兽畏避。禹王治水，观于柔利国东门之山，见相柳氏。禹王詈之曰：“汝为臣不忠，助共工为虐，今居海外，复贪饕不厌，残害九山之物，浸害九山之土，人民怨汝，鸟兽忌汝，当速化异物以安民生。”相柳闻言大怒，倏去倏来，拔刀二面，直取禹王。禺强、章亥舞枪来斗，三人这一场好杀：
禺强枪，章亥椎，相柳板刀来相配。枪法如电又如蛇，跌枪临喉君莫悔。椎势如风又如雷，谩旁到阵堪抵对。九头若吼呼，满处惊鸣喙！两将具天成，遍地无阻碍。昔年煽祸在九州，今朝死罪应难贷。
战了多时，相柳力乏逃入岩窠里去。禹王命众壅洪水浸之，相柳走出，被禺强左手拿过身来掀倒在地。章亥夺过双刀，捆住手脚，捉见禹王，命斩之。斩一首，那第二首会说话。斩第二首，第三首会说话，只道我与你无冤。直将九头都斩了才不做声。禺强、章亥多回欲近他，其血甚腥臭，其膏血滂流成渊水。血膏浸处，莫想栽得五谷，恶气难当。禹王命掘泥填塞，地亦陷坏。禹王乃命众掘以为血池，积土为众帝台。这台亦坚，在昆仑北、柔利东，上又有共工台，台四方隅。深目国在其东，国人一手一目。有无肠国又在深目国东，国人身长而腹内无肠。聂耳国在无肠国东，国人耳长，行则以两手摄持着两耳而行。时戴天有两个神人，名夸父，耳上珥两黄蛇，手上把两黄蛇，见日行得快，道：“我也善走，必须追着那日。”于是用力赶去，却也走得如风似电的。速赶得忙，口渴甚欲得水吃，遂饮于河、渭，河、渭被他一口吸尽。又北饮于大泽，见日已入了，赶不及，渴死于禺谷之路上。夸父乃弃去其杖，遂化为邓林。禹王积石山在邓林东河，水所入，又时有壅塞。禹王令利导以通之。又有拘缨国，亦在邓林东，其国中人常以一手持冠缨。又有寻水生长千里，在拘缨国南，生在河上西北，跂踵国又在拘缨国东，国有欧系野，在跂踵国东。有一女子跪据桑树旁，口一边啖桑叶，一边吐蚕丝。欧系野东有三个桑树，长百仞，无枝叶。江婔、江妃二人在三桑树下道：“好三株桑。树身如何无叶？却不是个废物？”忽然树边走出一绿衣人，道：“我为欧系女子，来吃，因此敛华就实矣。”
又有务隅之山，大荒之中，帝颛项葬于其阴，今在濮阳之故帝丘，九嫔葬于其阴。丘三百里，丘南帝俊竹林在焉，这竹林中竹一节可以为一船。竹南有赤泽水，名封渊。丘西有沉渊，颛顼所浴处也。天下之水皆朝于东，东方荒外有豫章树，这树主九州，高有千丈，广圆百尺，本上三百丈，本外有条枝敷张如帐，上有一玄狐精、一黑猿精。树上一枝主一州，南北并列，面向西南。有九个力士操斧伐树，占九州吉凶，一力士占一州。砍之复生，其州有福，创者州伯有病；积一岁不复生者，其州必亡。禹王历东山之水，祀山神，不可殚述然水大略。大江出汶山，北江出曼山，南江出高山。高山在成都西，入海在长州南。浙江出三天子，都在其东，今钱塘江是也，在闽西北入海。余暨南庐江，出三天子，都入江。彭泽西，淮水出余山。余山在朝阳、东义乡西人海。淮浦北，湘水今出零陵，营道县、阳湖山入江。汉水出鲋鱼之山，嶓冢导漾皆东流于汉。颍水出少室山，入淮西鄢北，今鄢陵县。颍川、汝水出天息山，西南人淮。极西北，泾水出长城，北山人渭。戏北，渭水出鸟鼠同穴山，东注河，入华阴。北沅水入东注江，入下隽西，合洞庭中。赣水出聂都东山，东北注江入于彭泽西。泗水出吴东，北而南，西南过湖陵，西而东南，注东海入淮阴北。肄水出临晋，西南而东南注海，入番禺西。
话分两头。东海之外，荒海中有个山，山无草木而焦干炎热，而高峙海中，激浪投在山上，水吸然而尽。昼昼夜夜也不知吸了多少，似热鼎里受酒汁一般。众人不知以问伯益，伯益曰：“此山禀至阳以为质，故如此矣。”又潢水出桂阳西北山，东南注肄水，入敦浦西。洛水出洛西山，东北注河，入成皋之西。汾水出上窳北，而西南注河，入皮氏县南。沁水出井陉山东，东南注河，入怀东南。济水出其山南，东绝钜鹿泽，注于渤海，入齐琅槐东北。
东海中有方丈州，在海中心，方面各五千里，上面尽是群龙所萃。有金玉琉璃宫阙，是三天司命所治之处。有群仙不欲升天的，皆在此州往来，受太玄生篆。时江妃、江婔、禺强、章亥也上朝三仙受符篆，见仙家数十万在那里栽种。禹王谓江妃等曰：“此群仙种芝草也。”又潦水出卫皋东，东南注于渤海，入辽阳。漳水出山阳东，东注渤海，入章武南是也。总之，归于东海之外，无底之谷而已。然大荒之东，极至鬼府山臂，沃焦山脚，巨洋海中升戴海日。盖这扶桑山有个白玉鸡，白玉鸡鸣金鸡便鸣，金鸡鸣石鸡也鸣，石鸡鸣天下之鸡悉皆鸣。潮水应此时而长，是东海之潮信也。
禹王治水功成，乃祀于泰山，禅梁父玄圭、白璧，以告成功。还于羽山祀伯鲧，盖父愆也。又乘轿车渡弱水，至北海外钟山，祀上帝于北阿，归大功于九天。这钟山在北海之子地，隔弱水之北万九千里，高万三千里，上方七千里，周围二万里，生玉芝神草，上有金台玉阙，皆元气所含，天帝居治处也。天帝君总九天之维，贵极无比。祀毕乃归见帝舜。帝舜乃命禹为大司空之职，居九官之首，真是地平天成，时雍风动。
自舜崩后，禹受禅，从天下臣民之心，即位阳城，都于安邑，国号有夏。自贬帝而称王道：“已德不及尧舜也。”禹为天子，凤凰出于荆山，来仪于阳翟，有神龟负图出于洛水，见灵文，遂以玄为瑞。故色尚黑，礼尚忠，牲用玄。命禺强、唐辰收天下精铜铸为九鼎，命伯益图天下神奸鬼物于其上，各以一鼎象一州之物。时有仪狄者，作旨酒，献之于王。王饮之甘，曰：“后世必有酒而亡其国者。”遂疏仪狄而绝旨酒，悬器以招言曰：“告寡人道者，击鼓；告事者，铎；谕以义者，钟；语以忧者，磬；讼狱者，鼗。每日之中，士之献言、民之告事者，王尝一馈、十起、一沐、三握发以应之。至善盛德，无间可议，乃大会诸侯于涂山。是夕忽大风，雷震云中，甲马千人，中有服金甲及铁甲，不被甲者以红绢抹额。禹问之，对曰：“此抹额，盖武王之首，服皆佩刀，以为卫，乃海神来朝也。”天下诸侯执玉帛而朝者万国，独防风氏后期不至，讨而戮之。复巡行九州。
南巡济干江，有黄龙负舟，舟中人皆惧，嚎啕大哭。禹王见舟将覆，仰天叹曰：“吾受命于天，竭力而劳万民，此天所以为我用也。夫生，寄也；死，归也。何忧于龙马？视龙犹蝘蜓矣。”言罢神色不变。须曳间龙俯首低尾而逝。
禹王舟至岸，用车驾巡行，复遍返于徐杨之间。见途行数罪人，带纍而走，下车泣之。左右曰：“罪人不顺道而犯法，王何为痛之？”禹王曰：“尧舜之民，皆以尧舜之心为心；寡人为君，民各自心其心。是以痛之。”后人钟伯敬赞曰：
于赫神禹，绍平中天。
盛衰之间，难为继焉。
当彼汤汤，帝用皇皇。
父职之旷，生民之殃。
天将治乎，先有苦患。
如人欲亨，始于忧难。
忧苦之情，心事用惺。
患难之至，圣焉所宁。
惟帝知王，惟王协帝。
不爱其身，用平其世。
虽不已私，不遭于疵。
思幻妖奇，莫或近之。
足尽九州，德行四海。
声溢华夷，道贯无外。
乃歉躬修，乃益受勒。
工瞽庶士，昌言则求。
视民之伤，逾己之疚。
谓民之漓，皆亡之咎。
此谓大圣，此谓至明。
于戏往矣！天平地成。
禹王在位二十有七年。时天雨金三日，东巡狩，崩于会稽，葬于会稽之山，是为藏禹之禹穴，与四川生禹之禹穴相去万里。后人不知，以为两误，非也。禹王既葬之后，伯益避位于箕山，政归于嗣子启。启王幼时，父去外治水，母涂山氏善教之以德。及禹王平了水土，相帝舜，论道经邦。启又得闻那尧舜相传，来执中精一之旨。所以启王也执敬钦承，以述前德，人心允服。伯益虽从禹治水，他只专火政，兼识神物，后来相禹，又只七年。启既自明而又继圣，年长望重，天下同仰。伯益又率天下臣民共推戴之，启不得已，乃受天命，承父即夏王位，是为家天下。然炎帝以来，子承父位已有之，非始于夏也。但至此时，所谓天下民各以其心为心者，自滋以后日益甚矣！此亦世运之自然，圣人亦有所不得已也。
启王既即位，封伯益于箕山，自坐钧台而享诸侯，兼奏韶夏之乐，以舜子商均为宾。尧子丹朱，舜即位时已守唐祀了。此时丹朱已死，故启王独宾商均矣。后人看到丹朱、商均之不有天下，与夏子孙相继而有天下，不觉凄然有感。钟伯敬有诗叹之曰：
禅受心源易见无，唐虞与夏不相如。
早知丑桀倾民社，何以初生不肖儿？