却说元朝开国天子世祖皇帝，乃蒙古人，姓奇握温，名忽必烈，兴兵灭宋，追得宋天子名赵昰无地可居。幸有大忠臣文天祥，请帝避入福建登基，称为宋端宗皇帝，在位二年，后被元番所迫，崩于岭南碙洲。幸忠臣陆秀夫再立宋度宗第三子晋，即位于□洲，迁千崖山，被元人追迫，陆秀夫负帝睿赴海而死，在位一年，未成帝，故称帝睿。元遂混一中原，一世为世祖。适逢上界玉皇大帝蟠桃赴会，请天神仙佛。天色尚早，神仙未到，当下有玉帝驾前执拂仙女先在灵霄宝殿散步。忽有东斗星君进殿，执拂仙女见东斗星君面如莹玉，眼若朗星，三络长须，金盔金甲，衬着绣线袍，真有超群之貌，心甚悦之，注视而笑。星君见其容颜秀美，一时触动凡心，向前笑迎曰：“仙姑若是有意，一同避入凡间，以完夙愿若何？”执拂女微笑应曰：“贫道正有此心，亦是天意。”绸缪间恰遇御前焚香女前来，见二仙携手笑说，一时动起凡心，向前笑曰：“尔等如此及惜，莫非有私否？岂不气杀贫道！”原来执拂女与焚香女平日投机，就把焚香女携住笑曰：“我们正有此心，但恐污秽上界，欲下凡投胎，结为夫妻。道友若不弃，一同下凡，愿以姊妹相待，不分妻妾同事东斗星君若何？”焚香女曰：“贫道实有此意，姊姊若肯分甘，贫道愿为妾。”东斗星君大喜曰：“若得芳卿等错爱，何以消受。”说罢，携住二女。相视而笑。
忽背后转出一人，扯住执拂、焚香二女香肩喝曰：“玉帝金阕，岂容尔等言私，有污天庭？吾当奏闻至尊定罪。”三仙人俱窘的面上失色，又举头一看，认得是玉皇驾前秉圭仙女。东斗星君期忙问曰：“道友忍心，果然欲奏请否？”秉圭仙女放手。笑对东斗星君曰：“贫道见君丰姿超凡，有心欲私久矣。倘肯介绍，愿附二位姐姐之骥尾，以完心愿。怎肯漏泄？”东斗星君并二仙女具喜，就说明欲投胎为妻妾之事。道：“儿既同心，一同下凡可也。”秉圭女曰：“二位既议定妻妾之分，妾愿备为小妾，已为过份。”东斗星君与执拂、焚香二女齐声曰：“既有此心，何分大小。”秉圭女曰：“家无大小。纲常不正。但不可多言，恐玉帝知道见责。”遂各自散开。
不多时，诸天神圣齐临。金钟声响，玉帝登临殿上，诸神圣拜贺毕，分列两班。只见班中闪出一位神祇，出班俯伏奏曰：“臣乃纠查灵官。凡有上界罔法诸弊，理当直奏，不敢隐匿取咎。方才有东斗星君与执拂女思凡，欲投凡间，结为夫妻；又有焚香、秉圭二仙女亦贪东斗容颜，愿为偏房小妾。有污天庭，理合具奏，乞为定夺。”玉帝不悦：“查得历代神仙思凡降生，结为夫妇，夫荣妻贵，享寿高年，后归上界，仍成正果，故属有神仙思凡之举。但须使他历尽苦楚，姻缘合而复离，受尽艰难，又要存心忠孝，廉节具全，方仍回上界；一有不全，即当发配地狱，不得超生人世。”就着太白金星速查人间，有积善人家具奏，好使东斗星君妻妾降生，使其历受险阻。
太白星领旨退出查访。不须臾，上殿复旨奏曰：“奉旨查得朝中有元帅皇甫敬先人及自己为善最大，俱数定十五年后当有横祸，务要家散人逃，三年方得团圆，富贵荣华，再有兵部尚书孟昭，字士元，亦有积德，更有寒士苏信仁，亦积善两代，请旨定夺。前蒙玉旨，差金童降生，为元朝一世天子。本该差玉女为正宫皇后，方得偕老。前因金童与织女娘娘私约为婚，遂降生人世刘家为女，但织女福薄，不得到老。今既已降生；乞至尊再降玉女下凡，生于积德人家，将来好续正宫之位，俾得金，方不有误。”玉帝开金口曰：“就着注生娘娘送东斗星君往皇甫家为子，使其受尽磨难；再送执拂女往盂家为女，使其才学盖世，配以东斗星君为正室，务使其姻缘合而复离，牵肠挂肚，方得成就。另着送生婆再送荧香女往苏信仁家为女，日后配以东斗星君为妾；再送秉圭女往刘捷家为女，日后与焚香女同配东斗星君为妾，使刘女从中撮合此段姻缘，亦使其颠倒迟延，方得完成，务要贞烈。但皇后乃是大福，就着注生娘娘送玉女往皇甫敬家，与东斗星君为姊弟。兹年期已迫，就着姊弟一胎双生，方得接续正官之位。”玉旨传下，注生娘娘即择日施行，群仙便自赴会，不表。
且说下界元朝世祖朝中，有一位忠良大臣，复娃皇甫，名敬字亭山。生得面方耳大，红齿白，力大无穷，弓马娴熟，家资十万余，祖上俱是宋朝武职。这皇甫敬文武全才，祖居湖广荆州府江陵县，十七岁娶尹氏，夫妻相得。十八岁在元世祖手内高中武状元，十九岁出征北番鞑靼国，至二十岁得胜班师回朝。世祖大喜，加封皇甫敬京营兵马大元帅，遂搬妻尹氏入府。同享富贵。
按尹氏自十六岁完亲，其时年方二十，德容俱备，夫妻相敬如宾；待下以宽，奴婢俱感其德。皇甫敬并不置妾。光阴迅速，又早过了三年，尹氏并无怀孕，自不过意，忽一日间，夫妻正在议论家务，尹氏曰：“妾以君进三年未产，今君已二十四岁，未有子女，想是妾要衰弱，故难受胎。君当速续娇妾，以快君心。倘得早生贵子，可免乏嗣之虞。”皇甫敬笑曰：“夫人美情，吾岂不知。但生产乃命中注定，亦系祖先积德，风水攸关，况你我正在少艾，先人未有过恶，何患无嗣？夫人切勿言及娶妾之事。”尹夫人曰：“妾成亲八年未产，深为可虑，君当娶妾，免使旁人说妾嫉妒。君须听从，后嗣乃是大事。”皇甫敬曰：“下官乃祖先多行善事，断不致绝嗣。若果年至三旬无嗣，再议未迟。”尹氏见丈夫情笃，甚不过意。遂夜夜烧香，祝天地神祇保佑早生贵子。
果是积善之家，必有余庆。不上三月，尹氏果然有孕，夫妻甚是欢喜。至次年六月间，早已十月满足，并不生产，夫妻颇虑。至七月间，已是十二个月，怀孕并无动静，夫妻甚是忧虑。缓至八月十五日，乃是中秋佳节，百官往来拜贺，十分热闹。是日天清日朗，合府赐宴庆赏。至黄昏时侯，皇甫敬夫妻在后堂饮酒，酒过数巡，尹氏腹中胀痛，对丈夫曰：“妾腹中疼痛。大约是要分娩了。”皇甫敬曰：“如今已是十二个月，早该生产。”尹氏曰：“妾今失陪，先要去安寝。”皇甫敬曰：“下官甚不放心。且在此赏月，盼望夫人喜信。”说完回房，皇甫敬自在后堂饮酒，俟候消息。
至初更后，女婢来报，夫人睡醒，更加疼痛。皇甫敬不放心，移入房来，此时稳婆已到，尹氏对丈夫曰：“妾方才上牀，即梦见数对撞幡宝盖，并一顶凤冠蟒袍的三人，对妾曰：‘上帝察知尔家世代积德，即送玉女、星君与尔，须当善视，吾乃注生娘娘是也。’又见背后随的一位神仙，生得俊美长须，金盔金甲红袍；又有一位美貌仙女，珠冠翠袍。一起向前扯妾衣袖，道：‘母亲，吾来了。’把妾惊醒。又见注生娘娘腾空而去。谅必是要生产，此时腹加倍痛。”皇甫敬曰：“谅我先祖余德，断不致乏嗣。”即吩咐女婢稳婆，各要小心伏侍，遂回后堂再饮。忽然两个家将慌忙向前曰：“启上老爷，奇事不少，天上一轮皎月突然坠下，一道毫光正坠我后宅，外人正在围看喧哗。”皇甫敬急忙下庭，抬头一看，只见一道月华，光彩耀目，照得四处光彩，正坠在后宅。心想孩子若此时降生，疑日长成，必定大贵，遂回堂坐下。正举杯之时，忽女婢奔出报曰：“启上老爷，夫人生产了。”皇甫敬闻言大喜，暗想果然天从人愿，又见女婢再报曰：“果然奇事不少，夫人生下一位小想来耶。房外香气扑鼻，毫光灿烂。”皇甫敬一听此言，心中如有所失，寻思：既是女儿，为何小题大做，有月华毫光异香？我好是命乖，若是生男儿。异日富贵不少。又转一念曰：“纵是女儿，既有此兆，亦非小看女流。”只见女婢复报曰：“稳婆报称夫人肚腹尚痛，定是双生，尚有一位公子。”皇甫敬步在庭中看月，不须臾，月华渐息。及二更后，月华已息了许多，女婢狂喜曰：“果然可喜，夫人又产了一位公子，只是房中毫光香气微微而已。”皇甫敬自知日后男不如女。
虽然如此，却亦非比庸流，就到房中，见夫人 精神壮健，大喜，再看初生一对男女面貌一样，俱是四平八稳的端正，一样龙眉秀眼，粉妆玉琢一般，夫妻好不欢喜，就令乳娘小心乳养。
及至三朝，百官俱来庆贺，免不得请酒仲谢。忙了数日。清月之日，百官又来庆贺，夫人同议取名，因生女之时月华大胜，即取名长华，公子降生，月华稍息，取名少华。是晚夫妻同房安寝，皇甫敬说起月华大小之事，道：“日后长华大贵难言，孩儿虽逊，亦非常人可比，我夫妻却也有靠。”从此用心照顾，且喜无灾无祸，易长易大。
光阴瞬息，男女已五岁，俱生得端正美貌。长华言语沉潜不苟；皇甫敬倍加爱护。按皇甫敬文学也精通，遂亲教男女读书，且喜男女聪敏，过目成诵。
到次年春间，忽一早，皇甫敬入朝房，世祖驾临大殿，百官朝贺毕，分两班站立，只见午门官奏：“启上陛下，今有云南巡抚张绍贤具表告急，内称土番兀松涛倡乱，会集个士番，合共七八万，攻打云南府省城，势甚危急。现有表章，请旨定夺。”内侍接了表章，交付值日学士，学士接表朗诵一过，百官无言可说。班部内阁中皇甫敬出班奏曰：“陛下开基已久，土番乃敢告逆，攻打云南，若不发兵征剿，恐四夷效尤，人心播动。臣虽不才，愿领精兵二万，前往退敌，未知圣意若何？”世祖大喜曰：“卿肯破敌，联复何患，今封卿为都督云南大元帅。”即传旨发出黄？白旗，得专征伐，便宜行事，领军二万前往。皇甫敬领旨，当殿挂了帅印，退图府来，对妻子说明出征事体，道：“此去不过半年之间，即能平定，但朝廷日后令我坐镇云南即当寄书来搬家眷。”尹氏曰：“吉人自有天相，此去必定旗开得胜，马到成功。”皇甫敬下校场，点二万人马，择了出军吉日，收拾定当。
将到吉期，辞朝别驾后回府，夫人备酒饯行，免不得嘱托行军珍重等语。次早全装甲胄，下校场祭奠旗对。大军起行，一路森严。行了许多日子，及到云南，张绍贤领众官出迎。皇甫敬令屯兵城外，自己带几员随将进城。张巡抚请到衙门，备席接风。皇甫敬问曰：“近来土番若何？”张巡抚曰：“连目前来攻城，近日闻元帅将到，已退军离城五十瑞安营。未知元帅如何破敌？”皇甫敬曰：“土番各种不同，人心不一，唯有兀松涛猖狂。今当先破兀松涛人马，其余不战自退。”众官称是。饮至黄昏，元帅出城安歇。
到了次日，皇甫敬大军出城安营，掘下河堑。到第三晚，皇甫敬升帐，谓众将曰：“朝廷开基已久，人心尚是摇动，若不连破番军，恐人心思乱。来目当决一胜负！”即唤过随征副将冯日升，曰：“今夜可领军三千，往左近离营五里处埋伏。”又令参将施祖荣曰：“尔可带兵三千，今夜往右边离营五里处埋伏。来日中午，俱听阵上号炮，若响，可同冯副将从敌人阵后杀来，本帅从前面杀回，三路夹攻。”二将领命退了。再唤游击张逢斗、洪公举曰：“尔二人可带二千人马，今夜徒伏敌背左右。俟来日号炮响，三路夹攻，番兵必败，尔等即杀入番营，放火烧他粮草，可保必胜。”二将亦领命而去。皇甫敬着三军来日定当决战。
且说土番王兀松涛驾下有元帅赤风不花，惯用一杆方天画戟，英男异常，又大将二员，韩起、形升，亦有万夫不当之勇，因此会兵来攻云南省城。近闻皇甫敬前来，故退下五十瑞安营。兀松涛谓众将曰：“闻得皇甫敬乃久战沙场的好汉，必有一番大战。尔等会战，须要小心为是。”元帅赤风不花曰：“皇甫敬不过战胜北番，亦是凑巧，未必有真本领，来日给他一个下马威罢。”兀松涛曰：“正是。”传令准备来日大战，番兵各自准备。
次早，兀松涛升帐传令，取披挂穿戴，领军出营，直到元营前讨战。未知胜负如何，且听下回分解。