当时，吴王以齐楚降服，四方宁静，遂生荒游之心，筑姑苏台，建华政宫，纵游畋猎无度。孙武、伍员累上表请伐秦、晋，以图霸业。吴王不从，孙武谓子胥曰：“天道循环而不已，今吴王自矜强盛，耽淫玩乐，吾与子功成不退，必有后患！”
遂上表辞官，吴王许之。孙武复归齐国，隐居不仕。居数年而亡。后世史官有诗云：
将军一出冠群仙，破楚强吴势赫然，法正宫娥堪捍敌，至今传诵十三篇。
又武成王庙有诗赞孙武曰：
吴何以强，将得其人。兵法既用，国令乃申。
服齐扼晋，破楚败秦。一十三篇，名随时新。
时，越王允常有伐吴之意，只怕孙武，不敢侵界。允常临终时，嘱其子勾践曰：“吴王边境之患，不可不慎，但孙武在朝，未可轻举。”至是，勾践闻吴王荒淫，孙武辞职，欲起兵伐吴，整日操练。
时，吴将王孙骆，屯兵龙门山，以扼越寇。哨报越王将欲伐吴，王孙骆分兵坚守，即时具表见吴王。吴王不听，伯嚭曰：“越有大丧而欲伐我，此天亡越，不可放过！”吴王然之。
遂调王孙骆为先锋，伯嚭、专毅为左右翼，亲率大军继后。伍员曰：“乘人之丧者不祥，因人之乱者无勇。勾践虽有吞吴之意，但令王孙骆紧守关隘，足拒其兵，何我王征？”吴王不听。
伍员与夫差守国，即日起兵征越，会兵于龙门山。
哨马驰报越王。越王曰：“先发者制人，后发者制于人。”
遂问：“部中谁敢引兵出敌？”范蠡曰：“臣闻孙武辞官，伍员守国，吴王此来无能为也！大王火速亲征，必得全胜！”勾践然之。以胥犴为先锋，诸稽郢为保驾，大发精兵十万，出城与吴兵相遇于槜李。令先锋初交一阵，各无胜负，然吴兵队伍整齐，戈甲精锐，越人望见，归谓范蠡曰：“吴兵不可久持，必得奇计，方可挫其锐气！”范蠡便戒先锋，本部之兵，带珍禽上阵，无者斩首，又取该死重囚五百，各袒衣露体，带剑上阵，众人莫知其意。
次日，两兵对阵，越王亲自出马，大叫：“姬光无故乘人之丧而犯界，何不出马答话？”道犹未了，吴兵阵上，两行校刀手，拥出一员将士，飞马舞枪，奔勾践杀来。勾践视其旗帜乃阖庐之号也！更不答话，交战二十余合，胜负未分。越先锋胥犴引兵冲出，兵卒各带一禽兽，杀入场中，尽抛禽兽于地，吴兵争欲取之。专毅斩却数十收禽之卒曰：“此诱我争禽兽而后乱击，谁敢再取禽兽？”于是三军奋力冲杀一阵，越兵不能敌，败走十余里，吴王乘势追及。越驱五百重囚，俱各袒衣加剑于颈，跪阻吴王曰：“吾主越王，谋不量力，所以冒触王怒，今且进退无门，臣等愿以死代乞大王抽兵！”吴王大怒，喝令斩之。吴兵争斩人，忽山后大喊，越将姑浮引兵抄出，诸稽郢、胥犴引兵杀出，将吴王困于携李城下。专毅左冲右突，斩兵数千，越将不敢迎敌。勾践在城上望见，速令四下放箭，矢如雨下，专毅前遮后拥，翌蔽吴王，破秦被箭伤死，吴王中箭倒于马下，胥犴欲斩吴王，专毅虽被重伤，奋力救护。时伯嚭与王孙骆各引兵杀至，专毅翌蔽吴王亦突围杀出，姑浮用戈望吴王一刺，损一足指，翻于马下，失却一履。王孙骆、伯嚭双马救回吴王，专毅断后挡住。越兵亦不来追，收吴王之履，尽取枪刀旗鼓而还。吴王兵十丧八九，走入陉城。伍员与夫差闻吴兵杀败，亦引兵来救，君臣父子相向而哭。
吴王曰：“孤自引兵破楚，未尝战败，今日不纳明辅之言，挫于勾践，折兵六万，损一太子，何日能雪此恨？”伍员曰：“胜负兵家之常，王何深虑，但愿大王善保龙体，回朝再整兵戈，一战可破小越！”王曰：“孤率大兵出吴，今日十丧八九，有何面目再渡江东乎？但愿公等尽心以辅夫差，雪吾此恨足矣！”又召夫差曰：“汝忘越王之杀尔父耶？”夫差哭对曰：“父母之仇，不共戴天，吾何敢忘！”吴王曰：“吾儿有志如此，虽死何恨！”言罢，卒于陉城。后居士有诗曰：
吴越交兵槜李城，多谋能败失谋人，阖庐千乘难归国，枉使夫差积恨深。
又史臣评曰：
阖庐为人，宽厚恭俭，虽为千乘之君，食不二味，居不重席，室不崇坛，器不雕镂，宫室不观，舟车不饰，衣服财用，择不取费，亲恤百姓，优悯士卒，故能任用孙武，交纳伍员，一举破楚服齐，遂成霸业。然所惜者，任贤有二，谋不虑远，末年颇好游猎，一拒子胥之谋，遂殆身于携李，又岂不为贤明之累耶。
夫差制服发丧，归葬都城之西海涌山下，然后即位。谓子胥曰：“先王曾以重仇嘱孤，孤欲兴兵雪仇，卿意何如？”子胥曰：“大王初登宝位，将士争战疲苦，未可轻动，只宜定国恤民，屯粮练将，待时而动，方可克敌！”差曰：“吾父之仇，梦寐不忘，焉可苟延岁月？”子胥曰：“昔先王伐越，臣曾苦谏，先王不纳，故有是败。大王志在雪耻，但东交齐、鲁，念念不忘可也，何必速就。”夫差然之。遂遣使入齐，借兵求好，又令大小群臣，但凡出入宫殿者，则呼曰：“夫差尔忘越人之杀尔父耶？”夫差即应曰：“不敢忘也。”心忧志苦，一念常在伐越之间！后人有诗曰：
越败吴兵势未休，夫差苦志更心忧，君臣相警图东伐，常记当年杀父仇。
吴使入齐，借兵求好，当时晏子已死，鲁用孔仲尼为政，国中大治。齐景公惧鲁强盛，梁丘据奏曰：“礼子秉鲁国之权，从会夹谷，便取汶阴之田，若久用于鲁，吾齐必危！”景公曰：“奈何？”丘据曰：“臣闻季桓子当权，盍用美人间之，孔子圣人，见色必辞官去位。”景公然之。选城中美女八十人，各服文采之衣，奏宫中之乐，又拣良马三十匹，金帛二十车，遣使进于定公。定公意欲不受，季斯悦美女之色，劝公娶之，群臣皆谏不可受。季斯曰：“齐畏吾国，故来进贡，如若不受，恐塞贡献之意，受之是也！”定公遂受之。
一日，定公饮宴，便美友歌舞，遂荒国政。仲由告孔子曰：“鲁君臣淫荒酒色，吾师岂可更立于朝乎？”孔子即日与数弟子出鲁，投卫过匡。当时，鲁大夫阳虎作乱，常虐匡人。匡人常欲杀之，孔子貌似阳虎，匡人误将孔子围之，绝食三日，夜弦歌不息。冉有曰：“夫子既穷，尚何弦歌？”孔子曰：“文王既没，则文在我，天既末丧斯文，匡人其奈我何？”匡人相谓曰：“此是仲尼非阳虎也！”遂解围而去。
孔子即与弟子至卫，先谒故人蘧伯玉，伯玉延入相待。次日，欲荐孔子于朝。当时，卫灵公之夫人名南子，宋国之女，常与宋公子朝相通，闻孔子至，即遣使召孔子，孔子欲往见之。
子路不悦曰：“夫子以礼自守，焉可见此淫乱之妇？”孔子曰：“彼乃国君之夫人，我乃异邦之臣，奈何拒之？彼虽失正，于我乎何有？”遂与伯玉来见南子。时卫灵公与南子同坐于朝，伯玉乃荐孔子于灵公，使任以国政。灵公令暂退，容与群臣商议。孔子退居伯玉家。时，南子与宋朝相通，其子蒯瞆恶其淫污，欲杀之，恐得不孝之罪，密召仆人戏阳速刺之。戏阳速常被蒯瞆鞭挞，乃诈受而出，竟以谋刺之事告南子。南子诉于灵公，灵公大怒！令甲土来捕蒯瞆。瞆知祸发，遂单骑奔宋。于是，南子愈无忌掸，与宋朝交通不息，灵公又不禁止，反与南子同车游于城市，孔子见之，叹曰：“已矣乎，吾未见好德如好色者也！”遂与弟子辞伯玉而过宋。
当时，朱司马桓魋专政，欲图谋反，闻孔子入宋，恐宋公用孔子夺己之权，乃先埋伏甲兵于界上，欲杀孔子。孔子与弟子行至宋界，与弟子习礼于道旁大树之下，伏剑杀出，令甲士伐树，子路挺枪欲杀。孔子止曰：“天生德于予，桓魋其如予何？”遂携弟子投郑。观者谣于城市曰：“东门有一人，其颡似帝尧，其项似皋陶，其肩似子产，自腰以下，不及禹之三寸，累累然一似丧家之狗也！”孔子闻之曰：“嘻！诚哉！丧家之狗也。”弟子进曰：“欲知国君必观于民，今郑民暇不识贤矣，其国君必无敬贤之心，可速行也！”遂出郑，欲东渡于吴。当时，吴王与子胥养兵练将，积草屯粮。一日，子胥告王曰：“臣闻越大夫范蠡文种，皆有安邦之术，若不早乘吾兵众粮足而伐之，待其经营坚固，不可加兵！”吴王即令子胥旦夕操演水军于三江口，以备调用。孔子北望吴将伐越，遂往北游。不知竟往何处，且看下回分解。