却说公孙大娘同满释奴屯兵在高邮，时当夕阳初瞑，见高邮湖之极西，空中有片非烟非霭、非云非霞、葱宠缥缈。依稀像华盖之形，指与飞娘道：“此有谪仙子在其下。汝看絪缊之气上升，而其下垂，若有千丝万缕，为彼之珊珞者。此盖出自泥丸，乃夙生之灵气，即如汉高为赤帝子，其上有紫云，同一理也。”飞娘道：“半空若有虚微之气，至下垂之丝缕，则茫然不见。”公孙大娘道：“仙眼方能见之，凡人不能也。此用与烟霞之气大异。烟霞无着，故随风而散。此气之丝缕，与本人之神气相联属，人之东则气亦东，人之南与北，则根亦随之而迁转。鬼神一见，知非凡人，遇有灾难，必然护持，所以得逢凶化吉。”飞娘道：“然则帝师之永当何如？”公孙大娘道：“此照当于微时求之。如吕后望云而即知刘季之所在。
若帝师已登九五，气已敛藏，不复显著，亦如汉高已得天下，未闻又有云气覆其上也。我与汝当往访之。”飞娘道：“亦同满将军去否？”公孙大娘道：“彼尚无道术，不能随我行走。一去即回，无庸与彼说知。”飞娘大喜。
五更，二女娘悄然出营，迳至湖畔，见残月在天，参横斗转，浩浩波光，清风欲动，正雪消水涨，无异彭蠢滔天也。有诗为证：
一片溟蒙色，风声与浪俱。最怜素女镜，欲斗玉龙珠。
帆转轻如叶，舟旋迅若袅。谁知烟霭际，有个小贞姑。
遥望水气霏微之际，现出灯光一点。公孙大娘曰：“此即伊人所在。”遂摘柳叶一片，以左指画道灵符，吹口气，掷于湖面，化作舴艋小舟，与飞娘携手而上，呼阵顺风，直吹到西岸。有只渔艇，一女子年可二八，蓬首垢面，衣裙褴褛，赤着八寸长的双脚，拖着草鞋，凄凄的对盏孤灯，独坐小舱之内。
公孙大娘竟与飞娘一跃入舟，那女子道：“莫不是要买鱼？我这里没有。”公孙大娘道：“不买鱼。”女子又道：“想是要渡人么？我从不会荡桨的。你们两位来得跷蹊。”公孙大娘应道：“正来要度人，是要度人出世成仙的。有缘而来，并不跷蹊。”那女子含着双泪，欲言又止。
这是为何缘故？原来此女是大理寺丞胡闰之女，即胡传福之胞妹。左臂弯生有玉字文，乳名曰胎玉。其母王夫人临刑时，从怀中堕地，刚有两岁。刽子手将来送给功臣之家。及长大，为爨下婢，名日郡奴。因根器不凡，还记得当年灭族之祸，就立定了志气，断不适人。头发一长，即自剪去。面容污垢，身体腌臜，经年历夏，总不梳沐。同行女伴，从未见其有喜笑之容，戏呼曰日贞姑。也是合当有事，其主人与宠妾在房内裸体淫媾，时已晓印临窗。胎玉不知，偶在窗前走过，日光照见一影，其主疑她窃听，就痛打一顿，赶逐于外。胎玉觅路出城，要去投江，天已昏黑，为一渔翁所救。询知来历，怜其忠臣之女，恐有人追寻，生出事来，所以避入高邮湖，已经半载。胎玉自想终无了局，每向渔婆说，要削发为尼，苦无其便。今听了公孙大娘度人一语，触动苦衷，不禁酸楚起来。
公孙大娘看这光景，料是个落难的女子，遂道：“你莫悲苦。你知道山东有个活菩萨么？”胎玉道：“可叫做佛母？我闻渔翁说，他差兵将来取扬州。但既是成佛的，为何在尘世呢？”公孙大娘道：“他是以菩萨的心肠，做英雄的事业。要建文皇帝复兴，为这些忠臣烈女报仇雪怨的。知道你在这里，所以差我来度汝。”就指着范飞娘道：“她也是我度的。”飞娘就将自己始末，说了些大概。胎玉道：“咳，我若学得你们，真是天上神仙了也。”就把前后情由，细细泣诉一番。飞娘道：“如此，你的哥哥早为活菩萨救去，现做着都御史。将来兄妹重逢，是件大喜事，何用悲伤。”胎玉道：“我寸心已死，纵然会着哥哥，也要出家学道的。”公孙大娘道：“这不消说得。我要问你，渔翁何处去了？他有妻子没有？”胎玉道：“有个渔婆，并无儿子。闻知他有个兄弟与侄儿，住在扬州，是当兵的。昨日是渔婆的内侄做亲，到村子里去吃喜酒，原说是半夜回来的，所以我坐着等他。”公孙大娘大喜，就与飞娘说道：“广陵城在我掌中了。只须如此如此。”又与胎玉说明就里，并教导了她答应的话。
天已大明，渔公渔婆都回来了，尚自醉醺醺的。猛地见有两个女娘坐在舟中，吃一惊道：“谁家宅眷，来得恁早呀？不像此间人。”胎玉应道：“是我哥哥在山东做了官，差来接我的。”
渔婆笑嘻嘻说道：“我们两口儿，向来知道是一位小姐呢。”渔翁道：“老婆子，也亏我们伏侍小姐到今日哩。”公孙大娘道：“你有好心，就有天赐的造化。你两个老人家，送小姐到任所，便也同享荣华，岂不受用。”渔翁喜得了不得，便问：“如今可就走呢？”公孙大娘说：“怎不就走。”随在怀里取出五六两碎银子，递与渔翁道：“先赏你买酒吃。还要烦你同我们到扬州城内，买些新鲜衣服来，与小姐穿着，好走路。”渔婆笑得一脸的皱纹，接了银子说道：“我们救小姐时，梦见是位仙女到我船里，而今倒是一位大贵人哩。”渔翁道：“蠢老婆子，你哪知道一品夫人原是仙女做的。只今就有许多凑巧。人说扬州各门紧闭，只有西关教走，还要盘问，偏偏是我兄弟孟老兵与侄儿守着。我送两位大娘，怕不进去？”即便解缆的解缆，撑篙的撑篙，顺流而下。过了召伯埭，公孙大娘呼渔翁进舱说：“你若要安享富贵，顺要如此这般。只用开口说句话，不用着你去做事的。”渔翁欣然一一应承了。公孙仙师即与范飞娘，同扮作村家模样。将近扬城，随渔翁上了岸。吩咐渔婆回船，到湖西旧处等候。
三个厮赶着，走到钞关西门，见是掩的。渔翁便叫声：“兄弟开了。我有我妈妈的侄儿，新做了亲，打发两个妇人进城买些东西。”那守门卒听是哥子声音，便开了放进。渔翁道：“兄弟，我两日卖鱼顺利，要与你同吃三杯。我买着酒等你回来。”就一迳到了兄弟家里，叫弟妇出来相接了。公孙大娘二人进去。
直到二更，老兵父子方回家。便问：“今日同你来的两人妇人，何处去了？”只见公孙大娘抢到面前说道：“在你家下。我且问你：还是要做官，还是要做鬼？不瞒你说，我们是济南帝师驾下两位剑仙，奉命来取这座城子。你可依得我行事么？”老兵大骇，问渔翁道：“哥哥，你是老实人，怎么做起这样事来？”
范飞娘正在一边舞剑，将庭中一块大青石，一劈两半，说：“如有不从者，此石是榜样。”公孙大娘也拔剑而舞，双足离地五、六尺许，一团剑铓，滚若闪电。霎时间把剑向阶沿石上一插，直到剑盘而止。那时都吓呆了，半句话也说不出来。到是老兵的老婆说道：“我们是个小卒，城中兵马甚多，只恐成不得事。还求再思。”公孙大娘应道：“若再要一个人，也不算奇了。我看你到有福分，受得夫人诰命起的，切莫错过。”老婆又道：“两位有本事来，定然有本事做。我们是没本事的，怎样做法，求说一说。”公孙大娘道：“这话才是。最容易做的。且到临期说与你。”范飞娘便取出个小口袋，向桌上一倾，都是黄白之物，约有三百金，说：“事成之日，你们父子夫妻，衣紫腰金，五花冠诰，是件大喜事。我先送一分驾礼，请收了。”
老婆见了多少金银，便道：“你拚这老性命，卖与两位罢。”老兵道：“若不说个明白，我知道做得来做不来？丢了性命，有恁的钱财享用？”公孙大娘道：“不要你去动刀动枪的，我今先说大概与你。你只看守着城门，等大军到时，开关放进。你儿子只要扮作报军，先去报说：城内有无数贼兵，杀起来了。就是你二人的功劳。那老渔翁，我与他宇一纸，到我军师营门投递过，原在渔船内静候。一切行事，总是我二人去，与你们绝不相干。可做得呢？”老兵等方齐声应道：“做得，做得。”
公孙大娘道：“你父子仍去守门，明夜回来与你号令。”渔翁喜得指手划脚，向着老兵道：“兄弟，可见我老实人，倒撞着了造化哩。”
当夜无话，黎明时候，公孙大娘写了送高军师的一小札，教渔翁缝在衣领内，打发先去。自己在新旧两城各处走遍，看了堆贮粮草的所在，买了硫黄焰硝引火之物，仍回到孟老兵家下。他儿子已在等候。公孙大娘问：“你有号衣号旗么？”应道：“有的。”又问：“你穿了号衣，执了号旗，可直到得营门么？”应道：“去得。”公孙大娘道：“可是易的。你看广储、保扬二仓火起时，就飞马向自己营前，大声报说：城内有无数贼人放火，杀人各衙门内，连自己的兵将都反了。若盘问你时，只说贼人都在东北，我是西关守卒，不知多少。报了之后，你自择稳便处躲着，候城中安定，迳来受职做官。”小卒依令去了。老兵回来，公孙大娘问：“你同守门的有几个？”应道：“向来只是我父子。近因紧急，又添了四个，都与我相好的。”
公孙大娘道：“如此却好。有些妙药在此，你去打斤好酒，调人些少，给他吃三杯，便醉得不知人事了。”老兵道：“不要药杀了他？”说：“只半日便醒，不妨事的。这不是你一个人独守看门了。看我家兵马，是头上都带红巾的，即速开关放进。若是你们兵马回来，切不可开，切不可开。”老兵道：“若不开，他杀进来，怎么处？”公孙大娘道：“你的功劳，就在不开进自家的人。若外边杀入，你就躲了，自有人来对敌。”老兵大喜，领命去了。然后与飞娘说道：“今早见城东北敌楼面前，竖着两校蛇矛，有二丈来长短，是摆列着看的东西。那里守兵独少，想是倚着城外结营之故。你到二更以后，带着一盏小灯笼，藏个火种，悄悄向城根伏着。只看火起时，疾走上城，用我的飞剑，杀散守兵，即将灯笼点着。并自己白绫号旗，扎于蛇矛之刃，竖立城头。但望城外贼被杀散，如飞向西关门接应老兵，紧守着城门，我放火后也到西关来会，以防意处。”各人行事不题。
却说高军师与燕兵对垒三日，见他不敢出战，意欲用火攻敌寨，忽探路卒报拿一渔翁，说是公孙大娘差来的。军师即令唤进，在衣领内取缄呈上，写着八句云：
城内烧粮草，城上竖旗号。西关是干方，专候军师到。
遣将杀贼人，还须用智巧。寄言满将军，偶尔非所料。
军师看了大喜，屏退左右，细问渔翁，方知始末。随赏银百两，令于平定扬城之后，送胡小姐入城。渔翁遵命自去。
军师随请景佥都、满释奴，并各将佐，齐赴中军，看了缄帖，莫不错愕赞叹。景佥都道：“偌大城池，却在两员女将掌握之中，我当愧死。”高军师道：“初不过访一贞女，遇一渔翁，便在这个里头做出非常之事，建立非常之勋，亦千古以来非常之女子也。”即传密令：“平燕儿、雷一震、小皂旗、卜克四将，随我攻彼中营。景佥都与崇南极、盛异、彭岑、马千里攻其左营。满将军率领牛马辛、张鹏、卢龙三将，攻贼右营。一见城中火发，务些齐心并力，端破贼垒。贼奔于东北者，金都追之。奔于西南者，满将军追之。逼他弃城而去，方可回师。我与雷将军等先杀人城，接应两位女将。厮杀全用马军，其步卒仍着守寨。”
部署已定，同景佥都凭高而望。时正建文十六年春二月十五夜，皓魄初升，苍烟欲淡，空蒙霄霭之间，带着千重杀气。
高军师不禁慨然，命酒小酌。佥都太息而言道：“耿炳文以三十万，李景隆以六十万，皆败于燕逆数千之众，人耶？天耶？”
高军师应道：“天人各居其半。兵太多，虽良将亦难约束，何况庸材乎！今以庸材而将多兵，安得不败？故国之败于庸材，人也，而生此庸材，为君所不知而用之，天也。从来治乱兴亡，类皆若此。”佥都道；“良将用兵，自然能以少击众，但何以兵多而返不能约束？淮阴云：多多益善。夫岂夸言耶？”高军师应曰：“然，彼以此语骄于汉高耳。夫战者气也，唯勇士能作气，而怯者随之。勇者多而怯者少，则怯者气作面亦与之俱勇。若使一军皆勇，则一夫之气，胜于百夫，是故气作而可以一当百。若至有数十万之众，则勇者一二而怯者八九，怯者之气委靡不振，则勇者亦与之俱消。而况未知纪律，未经训练者哉！袁绍、曹瞒、荷坚，皆以奸雄之才，纵横天下而至败亡，则皆以百万。我帝师勤王以来，至于今日，所降兵卒不可计算。师贞先生止取十一于千百，将不满万，莫敢撄锋。”
说未竟，遥见一骑驰至燕营，有似报军样子，而城中黑烟骤起，烈焰扑天，燕军后营早已移动。高军师立命大开营门，震炮一声，十二员上将一齐杀进，如烈风骤雨，直砍敌营。燕军先闻报说城内奸细作乱，兵士皆反了，各人恋着家下妻子，谁肯舍命，唯有抛戈弃甲，觅路逃生，不战而溃。茹、王佐、解缙回首一望，见城楼上竖着面素绫销金龙凤帝师旗号，吓得魂不附体，心知乱在东北，亟向西南而走。唯吴玉一军，为佥都截住，只得向东奔逃。时高军师疾向西关，才到得吊桥边，城门已经洞开，却不见有一人，遂率军至府衙门。厅县各官，早已齐齐整整，皆来跪接。军师一面令人救火，一面安抚百姓，招降兵卒。随问：“知府何在？”郡丞马凌云跪禀缺员，呈上金印。又问：“马凌云，汝年尚少，未必是建文皇帝的旧巨子，食其禄者忠其事，何故降得这般容易？”答道：“是罪臣子妻妾所教。”军师大笑，各还原职。
原来马凌云是胡瀹之婿，一妻一妾，总是他的女儿，一个亲女，一个义女，就是月君降鹿怪时救出来的，所以极力苦劝丈夫归顺。这句妻妾所教的话，尚未说到究竟，只因景佥都到来，不敢再说，各自退去。时崇南极。雷一震等，各献燕将首级，崇北极已自缢死，城中兵民无不安定。落后满释奴等四将回来，说：“追赶燕兵二十余里，杀者杀了，逃者逃了，止剩得四十余骑，走投没路，正要擒他，不期河边有船伺候，被贼接应而去。”
且住，其逃脱性命者，就是茹王常、解缙、王佐，并几个亲随心腹，后来茹王常受诛，解缙遣戍，王佐革爵，此系燕朝之事，不在本传之内，请看再演下文。