建文十五年秋七月。吕军师受命进讨河南，高军师分取淮北。整顿粮草齐备，吕军师谓咸宁曰：“兵法：‘攻其无备。’莫若晓谕诸将，合兵先伐开、归二郡。淮安探知，必然观望。我这里一面选上将四员，从青州至富州，走贑榆，由沐阳潜人淮郡，与内应之人合作一处，然后司马率兵兼程而进，直薄淮城，迅雷不及掩耳，司马公以为何如？”咸宁道：“先生妙算如神！取淮良易；但河南必严守御，取之则难。先生已任其难，令弟任其易，揆之于心，实有未安。”吕军师道：“同为国家，说不得尔我，分不得难易。功归于天。罪归于己，方是为臣子之本分。”
随于当晚密传雷一震、小皂旗、平燕儿、卜克四将授计，扮作客商，昼伏夜行，迳由青州间道直达淮安，协同内应六人，相机而行。务于敌人败后举动，切勿轻躁。又令绰燕儿资密札，知会景佥都讫，方下教场祭台点兵。除董彦杲、宾鸿、金山保、小咬住以外诸将，尽令随征。又调请铁定九、方以一为观军使，故为声张。每日止行五十里，凡邻近河南疆界，皆令预备厮杀。
未几，大军到了衮州，方以一进言道：“归德府君轩伯昂，慷慨而知大义，与某素相交契。今当微服潜往，说令归附。彼若允从，即与同来迎接王师，若其不从，即趋回报命，然后加兵。”
军师道：“烦请学士来，就是此意。”以一遂易了道装，悄然而去。于是两军师分道发兵。咸宁统领的瞿雕儿、马千里，董翥、董翱大将四员，精锐八千，竟由济宁卷甲星驰，与景佥都会兵于淮。其余将士，尽随吕军师进取归德府，缓程徐行，候方学士捷音，均且按下。
先说雷一震等四人，奉了军师密谕，一进淮安北关，问到刘家饭铺。老儿看见状貌狰狞，托言没有落地，不敢相留。平燕儿是金陵生长的，说得来南方声音，就开言道：“令坦东方丝，与我等有旧，特地相访。会面就走，不安歇在贵铺的。”
老儿应道：“小婿向来有恙，不能见客。有话我传说罢。”雷一震是性躁的，就发话道：“我们千里远来，一片好意，怎么连面也不见？客房无内外，待我进去看看他的病势。”大踏步望内就走。此时练公子已窃听得明明白白，心猜是景开府差来的，如飞的当面迎住的，说：“小弟实系有病，未曾远迎，深为得罪。”向着刘老儿道：“这都是小婿的旧交。”就引在内边一间厢房坐下。
卜克于衣底夹袋内取出一条纸儿，递与练公子。上写道：“我等四人奉吕军师将令，来此协助成功。”公子看了大喜，搓了纸团儿，一口嚼碎。悄悄问了各人姓名。宰只肥鸡，买尾鲜鱼，并羊肉、猪肉之类，把家下的村酿打开一坛，摆列在卧房外间，延入畅饮。二更时分，练公子道：“张兄系是北相，怎么声口也有些像平兄？”小皂旗道：“我随先父在金陵住过，勉强诌得出来。”练公子道：“极好。两兄在此占个客房，当作有公事住着的，免人猜疑。雷、卜两兄，别有个去处。若晓得赌钱，更为妙绝。”二人齐声道：“这是在行不过的。”待得酒阑月上，练公子引了二人，竟到崇南极、盛异寓所赌场内安置。
次日又约何典、方震，各会一面，把来意都说明了。
练公子又向何典商议：“要与庄毅衎订定，各人分任一事，方有专责。”何典道：“那刘杰以庄毅衎为心腹是真的，庄毅衎以刘杰为心腹是假的。要杀刘杰，必须庄毅衎，方能直人署内。
兄与他任此一件，其外诸兄各任所宜。大家如左右手之相助，易用彼此？”雷一震道：“军师将令；十人之中，两人斩东关，两人斩北关，两人夺新旧城夹门，两人杀人帅府，两人杀散守降兵卒，竖立旗号。没有杀刘杰在内。如今既是公子的仇家，杀了之后，去斩东关，也不为迟。”众人齐声称善。
主意既定，何典于次日黄昏，引了练公子到庄毅衎内署相会。将济南差有大将四员来做内应，并练公子要仗大力杀刘杰的话，细细说了。庄都司慨然皆允。练公子倒身下拜，毅衎道：“那背国背君、残害忠良的贼，即无公子之言，我亦必乘此杀之，怎么谢将起来？”二人遂起身作别。大家敛迹以待。
不数日，忽报沂州兵马突出山口，将守界营官、一路防汛兵卒，杀个馨尽，举烽不及。淮北州县望风而降。今已到宿迁县境，不日便来攻城了。那时准安大帅姓童、名俊，系建文时镇江守将，降附于燕，擢为都督，代梅驸马镇守淮南。部下有五营军马，中营自为主将。先锋一员，即火耳灰者，逃奔到淮，童俊爱他，署为参将之职。其前营将领，复姓上官，名猛，是招附江淮剧盗。两人皆有万夫不当之勇。左营是高士文，出身行伍，手足趫捷，名曰“高鹞子”，亦系久历战阵之员。右营是个武状元，姓张，名翼，武艺平常，为人险刻陷鸷，与同列不睦，独得与主将相合。后营是纪纲，即辽府卫卒，因告讦程通得官的。四营游击，各领一万，中营与先锋共有二万。又有城守副将刘杰，部下亦有一万人马。卫都司李讯系北平卫知事，素性凶狡，曾将都挥使谢贵图燕计策，潜告燕王，因得擢为指挥之职。又千户喜燕新、百户金材，皆残忍刻薄之徒，亦有屯卒万余。向来合算，载在兵册者，差不多有二十万，实系冒占军饷，有名无实。闻说敌军霎时到来，莫不吃惊，都集在帅府会议。
张翼倡言道：“发纵指示，则在元帅，无亲自征战之理。我等唯有谨听将令。独副将乃是专城，都阃实属屯守，似宜次第先见一阵，以察敌形。然后元帅拨发两营，更番进战，以逸待劳，何惧贼之不灭也？”这几句话深中童俊之心，遂命李指挥等点兵出战。李讯吓得目睁口呆，勉强应道：“末弁愿往。
但屯卫中实无勇将，求元帅拨与先锋一员，胜则元帅之功，败则我等任罪。”童俊尚在沉吟，张翼道：“这是要主将营中人了。何为次第分战？难道我等进战时，也向你要员勇将么广原来两人平素极相刺忌，所以张翼要借敌人的手来杀他。童俊又不喜的是李讯，遂叱道：‘妆知军令么？临阵退缩者斩。乃敢如此推诿么？”李讯只得起身去点选兵将。
次日清晨出城，前进四十里，遥见一将，领着七、八百马军先到。李讯部下有四千五百余名屯卒，多了数倍，胆就大了。就在平原摆列以待。看来将怎生结束？
头戴紫金兜銮，外裹着鲛绢红帕，顶上撒一撮牦尾赤缨；身披花银铠甲，外罩着蟒绣朱袍，腰间勒一条螭蟠绛带。挂一柄红毛刀，珊瑚饰鞘；插一面朱雀旗，玛瑙雕杆。手持甸漆铁柄钩镰枪，龙骧虬跃，坐下熊皮软串枣骝马，掣电追风。
原来景佥都自从军师拨与他四将，亦设五营：以张鹏为前锋，卢龙为后卫，彭岑为左翼，牛马辛为右翼，自统中营。一切旗帜衣袍，盔甲兵器，五营皆用赤色。又恐漫无分别，前营茜红旗，以维帛镶之；中营大赤旗；以金黄镶之；左营绛旗，以石青镶之；右营用朱旗，以素绫镶之；后营绯红旗，以玄纟熏镶之。金都之意，只因先人平素好着绯袍，至于上应星象，亦皆赤色，所以五军用赤，志在灭燕以显先烈。至四营将领，皆带小旗一面，上用销金的朱雀、玄武、青龙、白虎之形，各依其方向。军士亦皆画其状于战袍的前后心，中营则照依己之补服，画獬豸以别之。又因火力士以步战败绩，乃纯用马军，每营各八百名；中营则多一倍。所用兵器，一半长枪，一半弓箭。用枪者不兼弓矢，挟弓矢者不兼枪，唯各跨双鞘腰刀两把。将佐之善射者止于弓壶内带箭三枝，不用箭箄。兵士皆皮铠绸甲，往来驰骤，疾若风雨。自出沂州山口，淮北兵将，莫敢撄锋，人号为“景家军’。
张鹏正行时，见有敌兵在前，就摆开军马，挺枪飞出，大喝：“逆贼快来受死！”李讯顾左右道：“来兵甚少，且与他交锋数合，我等就一齐涌上。”金材略有武艺，应声跃马出阵，问：“来将何名？”不提防张鹏的枪，已到怀内。金材连忙闪过，举枪还刺时，被张鹏一逼，枪直撒向右边数尺。说时迟，做时快，舒过铁箝般只手，抓住勒甲绦，轻轻提下马，向地一掷。早飞出数十马军，乱枪齐上，搠个遍身孔窍。张鹏将令旗往后一招，八百马军，鼓勇争先。李讯打个挣，大呼道：“快向前杀去！”无奈屯兵从未经历战阵，个个手颤股栗，望后倒退。李讯见势头不好，拨马先奔。一时溃乱，屯卒半系步战，被马践踏及杀死者甚众，余多罗拜投降。张鹏追了十余里，恐城中出应，及收军立营，以待后队兵马。
那李讯回顾追兵已远，方敢勒马高原，招呼败残军兵。见喜燕新领着三五十骑也逃来了。李讯亟呼道：“喜千户，如今怎了？”喜燕新道：“丑新妇免不得见公婆，且回去再作道理。”
入得城来，早退着帅府一小校持了令箭，大呼：“李指挥等，可速到帅府问话。”只得随了小校到帅府。时见灯烛辉煌，诸将齐集。李、喜二人躬身声喏，说：“寇勇难敌，求元帅海涵。”
童俊骂道：“你这狗才，背义贪生，未经临敌，便自先逃。有何面目见我？”喜燕新道：“元帅在京口时，未临敌而先降，比起来也差不多。”童俊大怒，喝令：“将喜燕新立斩示众！李讯下在国牢，俟我破敌之后，奏闻处死。”随顾刘杰道：“明日你去出战，只要输，不要赢。诈败他两阵，我自有妙用。”又向张翼道：“你可修一封战书，要说得谦和些为妙。”张翼应道：“这个总在末将。”刘杰听说要他诈败，心中喜极，然又恐必至损兵折将，难逃罪责，乃巧言前禀道：“谨遵帅令，自无琐渎。但全师而归，敌人返猜为诈，当奈之何？”张翼道：“汝所虑亦是。可点老弱军兵及囚牢死犯，任他杀去数百，于我无损也。”童俊大赞：“必竟是制科出身的，有些见识。”
刘杰连夜点兵。黎明，饱餐战饭，卯刻出城，缓缓前行，早迎着景家军。两阵对圆，刘杰令庄毅衎出马。认旗上写着：“城守中军庄金都。”看得分明，料是内应的人，不好胜他，令牙将赵义出马。战不三合，庄毅衎败阵而走；赵义勒马回阵。
佥都问：“何故不追？”赵义道：“他叫做庄毅衎，武艺胜似小将，是个诈败无疑。”刘杰见毅衎败回，无人追赶，乃亲自出马，鞭梢指着大骂：“汝等游魂草寇，敢来侵犯天朝，我今拿你碎尸万段。”彭岑大怒，飞马出战。不四五合，刘杰败下去了。彭岑大喝：“逆贼待走那里去！”看看赶上，毅衎又拍马挺枪接战。交手不数合，刘杰阵中鸣金收军，毅衎如飞奔回。彭岑也勒马回营，向景佥都道：“贼人武艺平常，并非诈败。适间不是庆毅衎，末将追上枭其首级矣。”张鹏接口道：“性命保不过来，焉得有诈？看某等立刻擒之。”二将一齐飞马，冲杀过去。刘杰亟令两个守备迎敌。只一合，早被彭岑斩为两段。那一个却待要走，张鹏大喝一声，枪起处，正中咽喉，死于马下。景佥都见斩了二将，把令旗一展，全军杀入，不分好歹，那些老弱与囚犯，都填了刀头。刘杰、庄毅衎，引了后队精兵，云卷风飞，向城逃去。景家军大胜，就离城三十里下定寨栅。
当晚高军师军马尽到，已知连日大胜，甚为色喜，向景佥合都道：“淮安新旧两城，东关在于旧城，北关则是新城。今佥都既屯于东，我当列营于北，两处联络以待之。”遂引部下人马，连夜立寨安营。
淮城探路兵士飞报帅府。童俊同众将登楼一望，心中大惊，与张翼附耳说道：“我意本欲如此如此，今又添了一路贼人，必须两处分兵应之。此计还可行否？”张翼道：“妙在被以两处为声援，决不提备。我既破其东，则乘胜而北击，一时皆溃矣。但元帅安营，要在似乎适中，却要微近东而略远北。返使贼人若有犄角之势，以骄其心。我却只向北路下战书以怠其气。则皆人我彀中无疑也。”童使大喜，即于次日，点精兵二万五千，大将三员，分作中、左、右，从北关而出，绕至近东。一面伐木安营，却遣使向高军师营下战书。
初燕兵出北关时，咸宁在将台遥望，只道是来厮杀，诸将佐皆披挂以待。见他折而向东，还道是取的孤虚王相，要与景家军交战。忽报有人来下战书，高军师即令放进，待以酒肉，拆书视之，大意说：堂堂正正之师，先礼后兵，营垒定而后可以旗鼓相当，幸勿仓卒侵迫。语句都带着谦虚之意。高军师道：“此贼计也。指东而击西，欲劫佥都寨矣。”随批：“既请安营，第三日交战。”打发燕使去后，即作一密札，令绰燕儿送与景佥都，防其劫寨，并备言已定下破敌之策，如此这般行事。
随向后营中取出各种的法物来。你道恁么东西？说也奇怪，却是红朱、黑墨、蓝靛、石绿、胭脂、铅粉、藤黄种种颜色；又有皮甲百副，皆做成柳叶雁翎，&~KHILR;猊虬螭形象，以金银箔黏得灿烂辉煌，宛然是金银甲胄一般，又有杂彩布绢数百疋，都画的奇形怪状鸟兽龙蛇之属，颜色相间，也怦然与活的一样。然后于各营内，选择身长力大，面目丑怪健卒八百名，令画工在每人脸上，画出神鬼的法相来。好怕人也：
或青面撩牙，蓬头赤发；或铁额铜睛，红须绿颊；或绀发粉脸，血口朱眉；或铁面钢髯，剑眉火眼；或蓝腮红鬓，揭鼻掀唇；或金脸蓝眉，短髯秃顶；或黄眉紫面，粉眶朱目；或黄颧赤鼻，倒鬓卷须；或额勒金箍，披的几缕长丝；或耳坠银环，挽着三丫短角。
涂抹已毕，一分令穿皮甲，用的是十八般兵器；二分令将所画布绢，扎缚身躯，用的是鸟枪、火铳、弓弩几件。真个是：
元武威风，摆列着三十六员神将：修罗凶猛，簇拥的一百八个魔君。若非十殿阎王部下，夜叉罗刹横行；定是五瘟神圣驾前，凶煞伤神出现。
高军师随传密令：董翥领五百名用火器的假神兵向城南，董翱领三百名假金银甲胄的神将向城西。各悄悄从东城大宽转，绕至西、南两处，拣近城有树林处埋伏。敌人败向西来，就令兵士或隐或现，耀武扬威，绝不可露出声息。彼必惊惶而逃。至南方，远远就放火器，拦他进城之路，但要疑神疑鬼，吓令逃遁，总不许追赶。俟贼去远，回寨缴令。各人衔枚闭口，故违者腰斩。又密谕大将霍雕儿，领铁骑一千六百，探望贼兵去劫景开府时，即便乘虚反劫敌寨。俟其败回，逆而击之，沿途追逐。过了神兵埋伏之处，彼决不敢再返。然后回向城南，看城上有自己旗号，入城缴令。名遵令去讫。
却说景佥都看了高军师的密札，大怒道：“彼恶敢小觑我哉！”遂传下密令，前、左、右三营之内，各用前降的屯卒一百名，看守支更；精兵悉在四下埋伏。其中营兵马，尽退入后营，戎装披挂，多备火把，静候夜战。又令绰燕儿带领健卒数人，各持火炮，爬到大树高巅，降望贼寇进寨，即行施放。使城中闻之，庶便齐起内应。
交三更以后，童俊与火耳灰者居中，上官猛在左，高士文在右，各领精卒三千，马摘铃，人衔枚，直到景家军营前。奋勇砍人，总是空寨。亟欲退走，忽闻半天炮响，左右伏兵齐起，喊杀连天。耳边金鼓大震，劈面又有后营军马拔寨涌出，火把通红，不计其数。大叫“活拿童俊做照天蜡烛”，四面合围上来。任你有六臂三头，也难逃天罗地网。童俊骇得魂不附体，幸赖三员猛将，拼命杀开条路，拥翼而出。高士文为殿，被截在后，身受重伤而死。
正向旧路奔回，却有好些败兵逃来，说营寨已被夺去，守兵都杀散了。上官猛大声叫喊：“我们迳人西关。”随当先引路，众军跟着乱走。时月魄初升，朦朦胧胧，见树林内无数奇形恶相的神将，拦住去路。火耳灰者喊道：“这是贼人的妖法，利害得了不得。”遂一迳向南关而走。恰又撞着多少凶神恶煞，夜叉鬼卒，比前更为害怕。劈面的火枪、火箭，从空放来，着人即毙；后面追兵又近，部下各自逃生。只得弃了城池，连夜奔向宝应去了。
瞿雕儿追了一程，方收兵而回。甫到南关，见城上已竖了济南旗号，就扣关而进。行不半里，见条小胡同内，有一将官，遍身污血，领着数骑突出，形状惶遽。雕儿大喝一声，当前截定，那将支吾道：“不要动手，我是投降过的了。”雕儿虚幌一戟，那将侧身便躲，雕儿乘势用戟一逼，坠下马来；军士绑缚了。后骑皆弃戈而降。又闻传说军师已入帅府，瞿雕儿便去缴令。
时景佥都亦到，向咸宁道：“某遵钧札，直到神兵回营之后，杀入西关。今已平定，皆秉军师之神算也。”咸宁方在谦逊，忽阶下有人大哭起来。正是已经破敌，尚未奏凯歌之音，不闻丧师，因何得杞梁之恸？且看下回分解。