话说马灵探得李景隆按兵不进，已经飞章请旨，遂迳向燕京打听。不两日回报：“有个奎道人，敕封为护军仙师。现今又选将添兵，特赐李景隆黄旄白锁，专征济南。”情由备细说了。
吕军师道：“我当退舍以待之。”咸宁问：“何故？”军师道：“这道人必有邪术，非堂堂之师也。若无法破他，军必惶惑。古语云：‘善战者不败，善败者不乱。’如今离城已远，倘有疏虞，难免旗靡辙覆。我意背城立寨，静以待之，然后相机而行。”
咸宁道：“果有邪术，不妨表请两位仙师到此，则破之如反手。何至不战而退乎？”诸将皆以为是。吕军师道：“不然。帝师从不许用道法者，恐人误以为邪术也。若不至于万不得已，未肯轻试；故必须略见一阵，方可表请。是借以破彼之法，非即以此破敌之兵也。今尚未见得，何敢遽奏？且今者并非我去侵他，得尺则尺，进寸则寸之时，但要杀得他片甲不存，亦何论地之远近与兵之进退哉？老子云‘知雄守雌”，可通之兵法。
吾意已决。”遂下令：“旋师撤兵，退回四十里。”谓咸宁道：“帝师七星阵法，微不便于退兵；今当别创营寨，用四象之制而变通之。”遂传下将令，令瞿雕儿、雷一震、宾铁儿三将各领兵二千，结一大寨于前；郭开山、葛缵、曾彪各领兵一千五百，结一大寨于后；高咸宁寨居中之右，命卜克、孙剪、董翥领兵三千为护卫；吕军师寨居中之左，刘超、阿蛮领兵二千四百为护卫。又命小皂旗、楚由基二将各领兵三千，再退三十里，分东西各立一寨，中间让开大路，既便于前军退之，又可邀截追兵。并授以密计。余军尽遣退入城中，协助道臣、高宣，严备守城之具。众将军正不知吕军师如何作用，唯有各去遵令行事。
布置已定。不几日，哨路兵卒飞报：“燕军将次到了。”吕军师令将郑亨首级高悬营门左侧，用粉牌大书：“郑亨贼首，李景隆也照此榜样。”遂传下暗号，若一声炮响，后军速退，中军随行，前军为殿；如有仓皇争先者斩。当晚，有燕军先锋薛鹿统领着三千番军，只距着二十里驻扎。
次日清晨，景隆大队到来。吕军师登台，用千里镜一照，中军都是皂色旗幡，素粉画成龟蛇星斗之形。高咸宁道：“军师之见良是。此诚妖术也！”随又密诸清将：“若在阵上交战之时，闻鼓声即退，违者彩首。”少刻饱餐战饭，两阵对圆。李景隆与奎道人并马立在营门，见对营一根长木竿上，挑着个首级，中间挂着一面粉牌，写着十二个大字，看得明明白白，大怒骂道：“草寇焉敢如此大胆！拿这贼军师来，碎尸万段！”那时薛鹿要显材能，就拈弓扣箭，较亲射去，把悬着郑亨首级的绳索，劈中射断，那颗头颅滴溜溜堕下尘埃，军士齐声喝采。
薛鹿乘此威风，跃马向前，将铁矛指着对阵骂道：“敢有不怕死者，速来纳命！”宾铁儿那里忍耐得住，舞刀纵马，直取薛鹿。薛鹿看不在眼，用手中枪逼住道：“不直得杀你这小厮！
快回去换个好汉子来。”宾铁儿随：“我不斩你贼头，誓不回马！”
薛鹿大怒，举手中矛，在铁儿刀刃上，用力向上一挑，劈心直刺。铁儿侧身躲过，泼风刀乘势吹下；薛鹿疾忙招架，险些儿砍着左肩，心内狠吃一惊，方知是员猛将。两边一来一往，战有十多合。
奎道人见薛鹿不能取胜，拔出佩剑，向空画符。吕军师望见，亟令擂鼓。铁儿忘怀了是退兵，倒道是催他杀贼的意思，就使出个解数，两脚端着铁橙，将小腿肚用力夹住马肋，飞迎薛鹿。两马方交时，他就一蹬跳在地上，那战马如掣电的空跑过去了。薛鹿眼明手快，刺斜里一枪刺去。铁儿闪却，就地滚进，泼风刀正迎着马后腿一掠，两蹄平断，薛鹿掀翻在地，随复一刀，斩为两段。忽闻自己营中炮声一震，烈风骤起，黑雾弥空；燕军大队卷杀过来，方悟道是退兵，就拖着大刀如飞奔走。原来铁儿从小学得诸般走马、走索，一日能三、四百里。
顷刻赶着大军，夺疋好马骑了，与瞿雕儿、雷一震合力殿后。
时诸将见烟雾内毒蛇怪兽张牙舞爪者，不计其数，向前吞噬；燕军又乘风掩杀，莫不弃甲曳兵，仓皇逃命。幸亏吕军师纪律精严，又是豫备着退走的，不致十分溃乱。早有小皂旗、楚由基两路兵合来接应，方得尽奔人城。二将见不是势头，亦各分东西沿濠而走。吊桥下东有郭开山，西有曾彪接着，皆用强弓硬弩道射燕兵，大声喊：“将军等快人城。”李景隆与奎道人赶到时，军已退完，吊桥亦已拽起，城门紧闭，堵口内排列着大炮，打将出来，只得退回二十里扎住。军师点查人马时，死者不足百名，伤者有四百余名。翟雕儿与楚由基各中了一箭，曾彪伤了鸟枪，幸俱不得致命。就唤宾铁儿至前，责问道：“汝才历行间，何敢贪战，擅违我令？”
喝令刀斧手斩献首级。刘超、雷一震、小皂旗、阿蛮儿齐来跪禀道：“违令理应伏法；但有斩薛鹿之功，恳赐宽宥一次。”高军师饬谕铁儿曰：“从来王法或可少贷，军令不容少假。孔明挥泪斩马谡，不得已也。念汝年少无知，我今为请军师，免死记过，异日立功赎罪。”铁儿禀道：“小将临行时，父亲再四嘱付，宁敢故违将令？只因酣战忘怀，还记着‘兵以鼓进’之言，所以决意要斩他是实。求两位军师看我父亲之面罢。”吕军师道：“这句话大误了。汝父亲若有违令，亦必斩首，岂有徇情之理！汝果系认错了鼓声，或者倒可恕得。权且记着，发责军棍八十。”打过三十，诸将又来叩求，始行释放。随草疏章，遣马灵赴帝师阙下，奏请仙师驾临，破贼妖法。
去讫，时已日暮，但见愁云叠叠，毒雾漫漫，把一座武定州城罩得似黑漆灯笼。半空中神呼鬼啸，人心未免惶惑。两军师带领众将，亲自抚慰百姓，登城巡视。到夜分时候，忽听得猎猎风生，太空扫净，现出半轮明月；聂隐娘、公孙大娘与马灵从空而降。两军师大喜，就请两位剑仙到公署坐定，细述一番。隐娘道：“明日交兵，看他是何邪术，自有法破之。”就命小皂旗、阿蛮儿、刘超、宾铁儿四将点选精健马兵六千，听候交战。
却说奎道人黎明起来，见青天皎皎，红日将升，老大着惊，向景隆说：“妖妇已在城中，可速催后军来助战。”景隆道：“何见得？”道人说：“我昨晚发遣无数神兵，从空布满云雾，罩定城池，使彼胆裂心碎，即可歼灭，今已云消雾散，我知为彼所驱也。”景隆道：“有法擒之否？”道人曰：“正要他来，省我多少气力。”早有飞骑来报：“朱将军等兵马前站已到。”景隆大喜道：“不必传催而至，可以灭此朝食矣！”就会齐大队人马，直临城下，大肆辱骂。
二位剑仙呵呵大笑，率领四将出城迎敌。李景隆命军士退至平原，严阵以待。宾铁儿纵马横刀，飞驰来往，大叫：“献首级者速来交手！”燕军道：“此即斩薛先锋之贼也！”诸将皆凛凛然不敢出战。内监狗儿大怒道：“朝廷养你这班狗将官何用！”遂自手舞双锤，飞马直取铁儿。铁儿笑道：“你鸡巴头先割掉了，如今该割你的驴头哩。”狗儿大骂：“你这小哈巴狗儿，不要走，吃我一锤，打个肉酱。”铁儿轻轻隔过，泼风刀劈脸相迎。真个这场好杀，怎见得？
浑铁锤似流星赶月，泼风刀如掣电翻云。漫夸着锤两柄，是按周天气数，重二十四斤有奇；争知那刀一口，恰合先天《易》卦，到六十四斤方足。迸出火光万道，刀削锤棱；激来煞气千行，锤禁刀刃。一个老没鸡巴，燕国偏称骁将；一个少方角卯，中原早数英雄。正是：棋逢敌手难饶着，将遇良材始足夸。
两人斗到间深里，燕阵上千军万马，看得眼花，莫不喝采。
唯奎道人一双贼眼，只注射在对阵上两位女将，虽然不甚分明，但觉的风韵飘飘，有出尘之致。心中想道：“这又不是青州的妖妇。我且拿他来试试采战秘诀，岂不畅美！”遂默默念动真言，顿然乌天黑地，无数奇形怪状的神鬼，从空飞至。道人剑尖一指，燕军便冲杀过去。铁儿见当头有赤发青面的神人，举金村打将下来，虽然胆大包身，心中也自着急，虚晃一刀，败阵而走；刘超疾来接应时，李景隆大队人马，势着海潮涌至。
隐娘恐军士乱窜，随手撒下一幅白绩，化作一座白石长垣当住。两位剑仙各祭起飞剑一柄，诛杀空中神鬼，但见如穿梭一般，莫想斩得一个。公孙大娘就在袖中取出炼成的法物，望空撒起，都显出神将，刚敌得住，那座白统化的石墙，又为奎道人所破，燕军直撞进来，诸将不能抵敌。隐娘即指挥飞剑，乱砍燕兵。不期奎道人手中有个小棕拂，举起来向空一洒，散出几点红星，不知不觉的两把飞剑，登时堕落尘埃；又连连几洒，无数神将亦纷纷坠下，悉是米豆竹枝等物。济南之军，大败亏输，各自逃命。吕军师早命雷一震、郭开山等出城接应，奈云雾中凶神邪煞，都挥的长枪利刃，只在顶门上盘旋，谁敢交战？只办得走路。公孙大娘着了急，把剑在地下一划，涌出一道长川，惊波骇浪，如雷霆霹雳。燕军呐声喊，大家勒住了马，诸将方得收敛兵马人城。二剑仙且站在对岸，看奎道人时，将手中棕拂，在葫芦内一蘸，望着力冲洒去，却是数点赤血，仍然现出平地。二剑仙心下已自分明，竟隐形而去。
且问奎道人用的是何法术，这等利害？原来只算得镜花水月，一派虚晃的光景，然却是彩不得、捞不着的，所以剑仙的神剑，也不能斩他。那些虎豹熊罴、长蛇封豕，都是摄来的魂魄，有虚形而无质的，虽然舞爪张牙，却不能拿攫人、吞噬人的；那些凶神厉鬼，却是追取魑魅魍魉、山魈木怪的精气，有幻影而无形的，手中执持的兵器，纵是些败草残枝，只好侮弄人，也不能杀伤人的。无奈不知就里，即有齎获之勇、孙吴之知，也要被他吓得没命的走了。就是他葫芦内洒出的东西，系娼妇的月经及产妇的恶血，至污极秽，略沾一点，鬼怪即现原形，神仙便落尘埃。任凭通灵法宝，一切皆坏。乃奎道人立意要破月君道法的，可可的倒先葬了聂隐娘、公孙大娘的两柄神剑。
当下两剑仙一迳回到帝师宫内，将前项事情备细说了，又道：‘非鲍、曼二师，不能破他。”曼师道：“又来了，若沾梁了这样秽物，如何回得南海？”鲍师道：“南海回不得，躲到无门洞天去罢。”曼师道：“你这学玄功的惹着了些，只怕有门地洞也没处钻哩！”隐娘道：“非也。太阳一出，魑魅亡魂；罡风一扇，鸟兽为灰。二师有此两件法宝，所以破得他。”鲍师道：“虽然话说得好，但恐我赤乌镜才升起来，就沾污了些儿，岂不把我纯阳之宝，登时化作浊阴，堕入尘垢？”曼师道：“且住，我的蒲葵扇，乃是先天所产之金芽，倘或未及扇动，先被他洒着了些，那时化作枯枝，再从何处生活？”老梅婢在旁忽接口道：“怎么妇人的东西，是那样肮赃？像我不嫁人的，也还洁净些不？”月君道：“童女童男的精血，在我之身总是洁净，若一沾染到别人身上，也就是这样了。”曼师道：“你看帝师，且不讲退兵之策，学了这些亡国之君，还在这里讲经说法哩。”众位仙师皆大笑。鲍师乃拉了曼师，同了两剑仙，各御轻风，迳往武定州去。
且说吕军师正在那里计点杀伤军马，忽见四位仙师齐齐来降，随恭请至玉帐上坐，率领诸将参谒。鲍师即谕两军师：“传下将令：于黎明整备交战。”不意二三更天，各营将士，多害的头眩腹帐、上呕下泄，动掸不得。鲍师巡视一遍，偷军师道：“此中了鬼魁阴邪与虫蛇的毒气。我有良方，可以使之顿愈。”是那几件呢？苍术、白芷、雄黄、木香。摈榔、官桂、甘草，名曰“通灵七圣散”，立刻遍赐诸营将士。计点未病诸将，止雷一震、郭开山、孙剪、小皂旗、刘超、阿蛮儿六员，军士止八千有奇。当下瞿雕儿禀道：“小将未曾害病，何故不在点名之列？”军师道：“汝箭疮未愈，与病相等。”雕儿呵呵笑道：“再中一箭也无妨。”楚由基大声道：“小将忝在善射，今返为贼人所射，若不出战，岂不贻笑于天下！愿与瞿将军充作前部，即死无悔。”于是害病诸将皆踊跃而起，愿以死战。军师大加奖谕，仍以理劝道：“箭疮痛在一方，可以勉强；病则伤我神明，周身皆乏，如何使得？”隐娘道：“军师之言甚是。”于是止令八员上将，各率健士一千，随吕军师出城前进。
天尚未明，燕军因连日得胜，都安心酣寝，才得醒来，忽闻震炮一声，敌人已压营而阵。李景隆大惊道：“这强贼竟是百折不回的！今日务必杀他个尽情。”亟命将土结束，破敌之后，方许早铺。奎道人道：“元帅吩咐诸将：统率弓弩手当先，不用挑战，但看狂风四起，便冲杀过去，用弩矢乱射之。”诸将遵令，大开营门迎敌。济南阵上，瞿雕儿。宾铁儿两将齐出，痛骂：“景隆逆贼，我今拿来，剖你心肝，喂饲犬豕，以泄天下苍生之恨。”景隆忍耐不得，正要令狗儿出马，道人亟止道：“来了，来了！”早有一阵狂风，刮得飞沙播土，卷过对阵，无数恶兽从风猖撅。时四位仙师都在城楼上观看，曼尼道：“我就是这样一扇，把燕军都化作飞灰不好？争奈帝师妇人之仁，不肯一时决绝。”即腾身半空，取蒲葵扇儿轻轻两扇，狂风倒转，燕军不能冲进；那些虎豹犀象，都刮在东洋大海去了。道人着亟，又掣取宝剑一挥，霎时间，黑云毒雾，遍空涌起，冥冥中无数凶煞邪鬼，直扑到阵上。但见鲍师的赤乌镜，翼翼飞腾，光芒四射，无异太阳当天；山鬼骇遁，种种变幻伎俩，倏然尽灭。
吕军师在将台亲自援桴而鼓，八员上将抖擞精神，领着一班貔貅壮士掩杀上去。李景隆亟令放箭，如雨点般射来；小皂旗、楚由基部下，也都是弓弩手，两边对射，互有杀伤。相距一个时辰，差不多箭都完了，然后交锋。混战逾时，燕兵比南军多有三四倍，皆系关西健儿，骁勇无比，扌弃命恶战，三退三进。奎道人没奈何，只得又作邪法，呼遣真正神鬼来助战时，却见四位仙师在敌楼站着，都不敢进，随风而散。瞿雕儿、宾铁儿见又破了道人的法，便奋勇撞人中坚，直取景拢万众披靡，景隆大骇。幸得家将高云、黄凤跃马争持，只一合，高云被雕儿刺个透心，黄凤被铁儿斩去半个脑盖，景隆乘间躲去。
那时燕军腹中枵饿，又不见了主将，就如山倒一般，望后便退。
吕军师擂鼓愈亟，将士是饱餐过的，愈加贾勇，直杀得燕军充甲抛戈，断头截足，流血如渠，积骸遍野。朱狗儿保护着李景隆，望北而逃，见奎道人早已先走在大路上，疾呼道：“元帅快走，贫道有法治之。”将剑尖指着长林乔木，飞画灵符，口中念念有词，喝声道：“疾！”不知这个道人，青天白日，又弄出恁么鬼来，且看下回，便知端的。