今上皇帝，太祖高皇帝第四子也。母孝慈高皇后，生五子，长懿文皇太子，次秦王，次晋王，次今上皇帝，次周王也。
今上皇帝初生，云气满室，光彩五色，照映宫闼，连日不散。太祖高皇帝、孝慈高皇后心异之，独钟爱焉。比长，聪明睿智，仁孝友弟，出于天成。洪武三年四月乙丑，太祖封建诸子，以燕旧京，择可以镇服者，遂以封上。十三年三月壬寅之国。
上文武才略，卓越古今。勤于学问，书一览辄记。六经群史，诸子百家，天文地志，无不该贯。日延名儒，讲论理致，自旦达暮不休。言辞从容，简明典奥，谦虚处己，宽仁爱人，始终如一，意豁如也。任贤使能，各尽其才，英贤之士，乐于为用。下至厮养小卒，咸得其欢心。暇则阅武骑射，便捷如神，虽老将自以为不及。每料敌制胜，明见千里，赏罚号令，不爽而信。用是威震戎狄，虏人帖服，不敢近塞。修明文物，力行节俭，故国内无事，上下咸和，年谷累丰，商旅野宿，道不拾遗，人无争讼。每出亲访民间疾苦，抚循百姓，无男女老少皆爱戴焉。度量恢廓，规模宏远矣。太祖常曰：“异日安国家，必燕王也。”上容貌奇伟，美髭髯，举动不凡。有善相者见上，私谓人言：“龙颜天表，凤资日章，重瞳隆准，真太平天子也。”
初，懿文太子所为多失道，忤太祖意，太祖尝督过之，退辄有怨言。常于宫中行咒诅，忽有声震响，灯烛尽灭，略无所惧。又擅募勇士三千余，东宫执兵卫。太祖闻之，语孝慈高皇后曰：“朕与尔同起艰难，以成帝业，今长子所为如此，将为社稷忧，奈何？”皇后曰：“天下事重，妾不敢与知，惟陛下审之。”太祖曰：“诸子无如燕王最仁孝，且有文武才，能抚国家，吾所属意。皇后慎勿言，恐泄而祸之也。”有潜以告太子者，太子乃日夜伺察太祖。
一日，召蓝玉私与语。会玉尝征纳哈出，归至北平，以名马进，上曰：“马未进朝廷，而我先受献，是非所以尊君父也。”却之。玉惶恐，意怏怏不能平。（“意”原作“以”，据王崇武奉天靖难记注底本明天一阁抄本改。(以下简称明天一阁抄本。)）至是乃语太子曰：“殿下试观陛下平昔所最爱者为谁？”太子曰：“无如燕王。”玉曰：“臣所见亦然。臣观其在国，抚众甚不烦扰，且得人心，众谓有君人之度，恐此语一闻于上，殿下之爱日衰。且臣窃闻望气者言，燕地有天子气，殿下宜审之。”太子曰：“燕王素友弟，且善事我，又无衅，何以处之？”玉曰：“殿下推赤心问臣，臣不敢隐，故言及此，惟尽臣愚尔。殿下慎之勿泄，所谓事机不密则害成。”太子颔之。玉出，太子语玉曰：“卿为多方采察，有所闻，即以告我。”玉应之。由是太子渐至猜疑于上矣。乃日夜构隙，求所以倾上。
时晋王闻太子失太祖意，私有储位之望，间语人曰：“异日大位，次当及我。”遂僭乘舆法物，藏于五台山。及事渐露，乃遣人纵火，并所藏室焚之。自此性益猜忌，荒淫无度，丑声日闻于外。又好弄兵，擅杀人。一日无事，以军马围村落，屠无罪二百余家，其惨酷尤甚。常饲恶犬，以啮人为乐，犬不啮人，即杀其犬。小儿为犬所啮，死者甚众。臣下无敢谏者，谏即挝杀之。太祖闻之怒，召晋王谴责之。晋王见太子，乞为解释，太子曰：“尔所为者，父皇焉得知？此自燕王发之也。”晋王信其言，由是渐生嫌隙。
时上亦来朝，会有疾，晋王数以言相侵，欲使上疾增剧，以快其意。又极诋上于太子前，太子遂诬上以飞语，谓上尝见龙，自言当有天下。上颇闻其语，惊曰：“我谨事长兄，自度无所失，何得有是言？”深自辩析，太子怒不解。上日加忧畏，至疾益甚，遂扶疾归国。由是太子与晋王深相结交，构媒孽。晋王又厚结近戚，以为己声誉，日夜搜求上国中细故，专欲倾上，然卒无所得。
洪武二十三年春，太祖命晋王率师西出，上率师北出，会期进师，同征胡寇乃儿不花。晋王素畏惧，出近塞，不敢进。上直抵迤都山，径薄虏营，获乃儿不花及其名王酋长男女数万口，羊马无算，橐驼数千。晋王忌上有功，先遣人报太子，言上不听己约束，劳师冒险。太子遂言于太祖，谓上劳师深入，未见其利，晋王全师而归，太祖闻之不乐。及捷报至，太祖大喜，曰：“清沙漠者，燕王也，朕无北顾之忧矣。”太子复言于太祖曰：“晋王虽不深入，然遥张声势，掎角胡寇，则其功亦不少矣，燕王难独以为功。”太祖不听。太子又诬上得虏马珍宝不以进，太祖由是益不信太子言。
二十五年春，复命上率师出塞，得胡寇候骑所置木牌，遣人来报。太子谓上怯于深入，故假木牌来奏，甚不信。惟太祖独信。未几，上获胡寇谍者至，乃前置木牌者，自言其事，太子无语，太祖益喜。
四月丙子，太子薨。太祖愈属意于上矣。一日，召侍臣密语之曰：“太子薨，诸孙少不更事，主器必得人，朕欲建燕王为储贰，以承天下之重，庶几宗社有所托矣。”学士刘三吾曰：“立燕王，置秦、晋二王于何地？且皇孙年已长，可立以继承。”太祖遂默然。是夜，焚香祝于天曰：“后嗣相承，国祚延永，惟听于天尔。”
后立允炆为皇太孙。一日，允炆与黄子澄俱坐东角门，谓黄子澄曰：“我非先生辈，安得至此？耶耶万岁后，我新立，诸王年长，各拥重兵，必思有以制之。”黄子澄曰：“他日处置不难。”允炆曰：“请言其方略。”黄子澄曰：“诸王虽有护卫之兵，仅足自守，朝廷军卫犬牙相制，若有事，以天下之重兵临之，（“以天下之重兵临之”，原无“兵”字，据明天一阁抄本补。）蔑不破矣。汉之七国，岂不强大，卒底灭亡。要之以大制小，以强制弱，无足忧也。”允炆喜曰：“兹事全赖先生。”
三十一年闰五月乙酉，太祖升遐，是夜即敛，七日而葬，逾月始评诸王，止不得奔丧。上闻讣，哀毁几绝，日南向恸哭。先是，太祖病，遣中使召上还京，至淮安，允炆与齐泰等谋，矫诏令上归国，太祖不之知。至是病革，问左右曰：“第四子来未？”无敢应者，凡三问，言不及他，逾时遂崩。
允炆矫遗诏嗣位，忘哀作乐，用巫觋以桃茢祓除宫禁，以硫磺水遍洒殿壁，烧诸秽物以辟鬼神。梓宫发引，与弟允熥各仗剑立宫门，指斥梓宫曰：“今复能言否？复能督责我否？”言讫皆笑，略无戚容。政事一委权奸，悉更太祖成法，注意诸王，遂成不轨之谋矣。
一日朝罢，允炆谓黄子澄曰：“先生忆昔者之言乎？”子澄曰：“何事？”允炆曰：“东角门在尔。”子澄曰：“臣以为他事，若是事，臣固不忘也。此事须密待臣细谋之。”一日，与齐泰等私相谋曰：“今主幼不闲政治，诸王年长，手握重兵，久则难制。吾辈欲长有富贵，须当蚤计。”齐泰曰：“此甚易，但使人诬发某阴私，坐以逆谋，则可以削之，削一可以连坐。”子澄曰：“此策未善，姑更思之。”齐泰曰：“他事不足以动之，惟加以大逆，则坐以不宥。”子澄曰：“善，但所发何先？”齐泰曰：“燕王素称英武，威闻海内，志广气刚，气刚者，易于挫抑，执其有异图，执信其诬？去其大者，小者自慑。”子澄曰：“是谋虽佳，然未尽善。燕王性豁达果断，尝观其举动，沉静深远，莫测其端倪，恐未易去，一发不成，大事遂去。莫若发自周王，周王易与尔。伺去周王，可以觇之，且令议周王罪，周王其同母弟也，必来救，救则可以连坐。周王既去，则其势孤立，僻处一隅，危如累卵，谁肯从之？此时虽有圣智，不能为矣。”齐泰曰：“公言甚善，非所及也。”明日，以语允炆，允炆喜曰：“黄先生可谓善谋。”乃先遣人流言于朝曰：“周王反。”允炆始佯为不信，及告者三至，遂遣李景隆调兵，声言备 西。李景隆猝至河南，周王治具，邀其蚤食，李景隆以兵围王城，执王府僚属，驱周王及世子阖宫皆出，拘至京师，削爵为庶人，迁入云南，困辱至极，妻子异处，穴墙以通饮食。未几，遂罪代王。已而罪湘王，逼其阖官焚死。又籍齐王，困于京师。又诬岷王，降为庶人，流于漳州。
时诸王坐废，允炆日益骄纵，焚太祖高皇帝、孝慈高皇后御容，拆毁后宫，掘地五尺，大兴土木，怨嗟盈路，淫佚放恣，靡所不为。遣宦者四出，选择女子，充满后宫，通夕饮食，剧戏歌舞，嬖幸者任其所需，谓羊不肥美，辄杀数羊以厌一妇之欲。又作奇技淫巧，媚悦妇人，穷奢极侈，暴殄天物，甚至亵衣皆饰以珠玉锦绣。各王府宫人有色者，皆选留与通，常服淫药，药燥性发，血气狂乱，御数老妇不足，更缚牝羊母猪与交。荒眈酒色，昼夜无度。及临朝，精神昏暗，俯首凭案，唯唯数事而已。宫中起大觉殿，于内置轮藏。（原无“置”字，据明天一阁抄本补。）出公主与尼为徒，敬礼桑门，狎侮宗庙。尝置一女子于盒以为戏，谓为时物，舁入奉先殿荐新，盒开聚观，大笑而散。倚信阉竖，与决大事，凡进退大臣，参掌兵马，皆得专之。陵辱衣冠，毒虐良善，御史皆被箠挞。纪纲坏乱，构成大祸。自是灾异叠见，恬不自省。夜宴张灯荧煌，忽不见人。寝宫初成，见男子提一人头，血色模糊，直入宫内，随索之，寂无所有。狐狸满室，变怪万状，遍置鹰犬，亦不能止。他如日赤无光，星辰无度，彗扫军门，荧惑守心犯斗，飞煌蔽天，山崩地震，水旱疫疠，连年不息，锦衣卫火，武库自焚，文华殿毁，承天门灾，虽变异多端，而酗乐自如。
初周王被执，果敕上议其罪。时上居丧守制，积忧成疾，见敕惴惴，不知所谓，乃上书曰：“若周王所为，形迹暧昧，念一宗室亲亲，无以猜嫌，辄加重谴，恐害骨肉之恩，有伤日月之明。如其显著，有迹可验，则祖训俱在。”中间辞极恳切。允炆观之色变，以示齐泰、黄子澄曰：“事可止乎？”齐泰、黄子澄遂出，私相语曰：“县官妇人之仁，今事机如此，岂可已也？”同言于允炆曰：“今周王既获，所忌者惟燕王，曩因出塞有功，威名日盛，不如并去之便。”允炆犹豫不决，乃遣人四出，阴伺候王府事，无所得。曰：“彼罪状无迹可寻，何以发觉？”齐泰、黄子澄曰：“但加之罪，何患无辞？今其书词多营救周王，指以通情，夫复何辞？”允炊曰：“是策固善，所立未久，连去数王，难掩天下公议，先生且止。”黄子澄曰：“为大事岂能顾小疵，况太祖常主立燕王，欲传以天下，两宫深致嫌隙。及至陛下，几失大位，非二三臣寮力争，则固已为所有，陛下安得至此？今事机如此，矧值其病，不因此时图之，他日难也。”允炆曰：“燕王勇智绝人，且善用兵，虽病恐猝难图也，宜更审之。”齐泰曰：“今胡寇来放火，以防边为名，发军往戍开平，护卫精锐，悉调出塞，去其羽翼，无能为矣。（原无“能”字，据明朱当眄国朝典故本补。）不乘此时，恐后有噬脐之悔。”允炆颔之，乃以谢贵为北平都指挥，张昺为布政使，訹诱王府官属，觇察动静。
三十一二年三月，允炆以都督朱忠调沿边各卫马步官军三万屯开平，王府精壮悉选调隶忠麾下，王府胡骑指挥关童等悉召入京，调北平永清左卫官军于彰德，永清右卫官军于顺德，以都督徐凯练兵于临清，以都督耿瓛练兵于山海，张昺布置于外，谢贵窥伺于内，约期俱发。时太子、汉王、赵王皆在京守丧，齐泰曰：“三人在此，宜先收之。”黄子澄曰：“不可，恐事觉，彼先发有名，且得为备，莫若遣归，使坦怀无疑也。”乃遣归。寻悔，遣人追之，至途，不及而回。
齐泰等乃密谋令人上变告，适上遣人来奏事，齐泰喜曰：“事机就矣。”遂执之，锻炼成狱。即发符逮王府官属，且令谢贵先发，（原无“令”字，据明天一阁抄本补。）密约长史葛诚为内应，宋忠等为外应，令王府人无大小获之必尽杀。六月，谢贵等以在城七卫并屯田军士布列城中，填满街巷，逼围王城外墙。报者曰：“军马围外墙。”上以为操练者休息墙外，不知军马逼围。谢贵等又以木栅断端礼门四路。有来言者，上曰：“我病少出入，门听其塞。”贵等骑马张盖，过王门不下，又杀守王城卒，上皆不理。谢贵等乃令军登城，擐甲执兵，望王城射箭，四面鼓噪，震动城野。上闻之，曰：“此何为者？”朱能、张玉等泣曰：“外势若此，诚可忧，臣等坐为鱼肉矣。”上慰遣之曰：“我与若等奉公守正，何有异闻而乃至此？今外虽汹汹，久当自定，勿忧也。”时官属已有逃入佛寺藻井上谋为旦夕计者。
未几，削爵诏下，朱能等复泣曰：“今幼主昏蒙，奸臣执柄，谋害宗藩，图危社稷，立未几时，诸王芟夷殆半，臣属皆诬以大逆，诛戮妻孥，及于宗族，可为寒心。殿下居国，何有过失，一旦无衅而妄削名爵，兵刃四集，以相图也。事危势迫，祸不可测，殿下坐以待之，臣等死不足惜，但伤太祖高皇帝创业艰难，封建诸子，相传万世，陵土未干，而诸王蒙患，国除身灭，诬以不道之名，他日谁为雪冤？受屈万世。殿下纵爱其身，以守区区之小谅，奈太祖高皇帝宗庙社稷何？况身亦未必能保也。”上亟止之曰：“今虽削吾爵，犹或可白，若等勿轻发言，恐出而招祸，是自取族尔。”能等复泣曰：“谁不爱其死，臣等宁死于陛下之前，不忍死于奴隶拷掠刀锯之下。”言讫悲不能止。
七月癸酉，有醉卒磨刀于市，邻舍媪问曰：“尔磨刀欲何？”醉卒厉声曰：“杀王府人。”媪窃以告。会都指挥张信密来告，谢贵等伏兵约守城军昏暮俱发，驱入王府为变。朱能等潜遣间往觇之，果然。能等请曰：“事急矣，语曰‘先发者制人’，（“制”下原有一“于”字，据明天一阁抄本删。）救死于水火，不可缓也。”上曰：“诚知祸机迫切，有不能免，然骨肉至亲，嫌疑交构，可以情白，俟再筹之。”朱能等曰：“临难贵于果决，臣等虽不敢逃难，终当图全。殿下虽曰叔侄至亲，嫌疑交构，可以情白，然祸机窃发，一落彀中，恐无自全。独不见周王乎，戮辱困苦，下同匹夫，前事之失，后事之鉴。不如且以其自救，幸而不亡，冀其改悟，犹或可解。若徒交手受戮，后虽悔之，无及也。”上曰：“事既迫切，不利于我，我当告于父皇母后天地袖明，宁自裁决，以明予心。”张玉等曰：“此匹夫匹妇之为，岂殿下之所为乎？”上曰：“夫危欲求安，祸欲求福，人少而事大，不能求安而反阽危矣，不能资福而反益祸矣。”朱能等曰：“古语云‘人众者胜天，天定亦能胜人’殿下之天，有时乎定矣。”上曰：“诸公坚欲如此，异日无相怨也。”张玉等曰：“今死在须臾，不得旋踵，但求贳死而已，尚何怨？”上曰：“计将安出？”张玉等曰：“护卫勇士尚余八百，可暂入王城守卫。”（原无“可”字，据明天一阁抄本补。）上曰：“尝闻兵者凶事也，战者危道也，争者末事也，诚所不欲。”张玉曰：“圣人有不得已而用之者，汤武是也。若臣等言不见听，（原无“见”字，据明天一阁抄本补。）请从此决矣。”上曰：“必如诸公会，可以自救，但其军布满城市，人少，恐不足办事。”朱能等曰：“擒谢贵、张昺，余无能为矣。”上曰：“谢贵、张昺防守既严，猝亦难擒，须以计取之可也。今奸臣遣内官逮护卫官属，悉依所坐名收之。就令差来内官召贵、昺，责付所逮者，贵、昺必来，缚之一夫之力尔。”乃藏壮士于端礼门外，遣人召贵、昺，贵、昺不来，久方至，卫从甚众。至王门，门者呵止之，惟贵、昺得入，至端礼们，壮士出擒之，从者犹未知。移时贵、昺不出，稍稍散去，玉等尽捕之。伏者将士皆踊跃争奋，一以当百。时围王城军及列队于市者，惟听贵等指挥，及闻谢贵、张昺被擒，皆散出，惟守九门者力战不退。是夜，攻门，黎明已克其八，惟西直门未下。上令唐云解甲骑马，导从如平时，过西直门，见斗者，呵之曰：“汝众喧哄，欲何为者？谁令尔为此不义之举，（“此”原作“之”，据明天一阁抄本改。）是自取杀身尔。”众闻云言，皆散，乃尽克九门。遂下令安集城中，人民安堵，诸司官吏视事如故。北平都指挥俞瑱走居庸关。知事不济，退保怀来，留俞瑱守居庸关。
上亲问谢贵、张昺，尽得奸恶交构之状，上曰：“我初不信人言，奸雄设计逞毒如此之甚，几为其所屠矣！闻之令人心胆震悼，不知有生。”于是大恸。对诸将士曰：“我太祖高皇帝、孝慈高皇后嫡子，国家至亲，受封以来，惟知循法守分。今幼主嗣位，信任奸回，横起大祸，屠戮我家。我父皇、母后创业艰难，封建诸子，藩屏天下，传续无穷，一旦残灭，皇天后土，实所共鉴。祖训云：‘朝无正臣，内有奸恶，必训兵讨之，以清君侧之恶。’今祸迫予躬，实欲求生，（“实欲求生”，“生”原作“死”，据明天一阁抄本改。）不得已也。义与奸邪不共戴天，必奉行天讨，以安社稷，天地神明，照鉴予心。”将士闻之，皆感动流涕。俄阴晦，咫尺不相见。少焉，东方云开，露青天，仅尺许，有光烛地，洞彻上下，将士皆喜，以为上诚心感格也。
甲戌日，通州卫指挥房胜等率众以城来归。丙子日，马宣在蓟州谋起兵乱，遂遣指挥朱能等率兵攻拔之，生擒马宣。遵化卫指挥蒋玉、密云卫指挥郑亨各以城来归。 丁丑，俞瑱在居庸关剽掠，居民窃走来告，上曰：“居庸关山路险峻，北平之襟喉，百人守之，万夫身窥，据此可无北顾之忧。今俞瑱得之，利为彼有，势在必取，譬之人家后户，岂容弃与寇盗。今乘其初至，又兼剽掠，民心未服，取之甚易，若纵之不取，彼增兵守之，后难取也。”乃命指挥徐安、钟祥，千户徐祥等往讨之，安等攻拔其城，俞瑱走怀来依宋忠。捷至，上曰：“使贼知固结人心，谨守是关，虽欲取之，岂能即破？今天以授予，不可失也。”乃令千户吴玉守之。上语诸将曰：“宋忠拥兵怀来，居庸关有必争之势，（“有必”原倒误，据明天一阁抄本改。）因其未至，可先击之。”诸将皆曰：“贼众我寡，难与争锋，击之未便，宜固守以待其至。”上曰：“非公等所知，当以智胜，难以论力，论力则不足，智胜则有余。贼众新集，其心不一，宋忠轻躁寡谋，狠愎自用，乘其未定，击之必破。”
癸未，上率马云、徐祥等马步精锐八千，卷甲背道而进。甲申，至怀来。先是，获贼间谍，言宋忠诳北平将士云：“举家皆为上所杀，委尸填满沟壑，宜为报雠。”将士闻之，或信或否。上知之，乃以其家人为前锋，用其旧日旗帜，众遥见旗帜，识其父兄子弟咸在，递相呼应声，喜曰：“噫，我固无恙，是宋都督诳我也，几为所误。”遂倒戈来归。宋忠余众仓皇列阵未成，上麾师渡河，鼓噪直冲其阵，宋忠大败，奔入城。我师乘之而入，宋忠急匿于厕，搜获之，并擒都指挥俞瑱，斩都指挥彭聚、孙泰于阵，并首级数千，获马八千余疋，都指挥庄得单骑遁走，余众悉降，各遣归原卫。诸将已得宋忠，颇有喜色，上曰：“宋忠本庸材，以利口取给，谄谀奸恶，货赂得官，才掌兵柄，便尔骄纵，此辈荧惑小人，视之如狐鼠耳，区区胜之，何足喜也，苟胜大敌，喜当何如？夫喜则易骄。骄则不戒，不戒则败机萌矣。孔子所谓必也临事而惧，好谋而成者也。”诸将咸顿首称善。
丙戌，遣指挥孟善引兵至永平，守将赵彝、郭亮等以城降。
丁亥，上谕将吏军民曰：“我皇考太祖高皇帝绥靖四方，一统天下，并建诸子，藩屏国家，积累深固，悠久无疆。皇考太祖高皇帝初未省何疾，不令诸子知之，至于升遐，又不令诸子奔丧，闰五月初十日亥时崩，寅时即殓，七月即葬，逾月始诏诸王知之。又拆毁宫殿，掘地五尺，悉更祖法，以奸恶所为，欲屠灭亲王，以危社稷，诸王实无罪，横遭其难，未及期年，芟夷五王。我遣人奏事，执以捶楚，备极五刑，锻炼系狱，任用恶少，调天下军马四集见杀。予畏诛戮，欲救祸图存，不得不起兵御难，誓执奸雄，以报我皇考之雠。夫幼冲行乱无厌，淫虐无度，慢渎鬼神，矫诬傲狠，越礼不经，肆行罔极，靡有攸底，上天震怒，用致其罚，灾谴屡至，无所省畏。惟尔有众，克恭予命，以绥定大难，载清朝廷，永固基图，我皇考圣灵在天，（“我皇考圣灵在天”，“灵”原作“神”，据明天一阁抄本改。）监观于兹，亦惟尔有众是佑。尔惟不一乃心，堕慢乃志，亦自底于厥咎，陷于屠戮。窃闻之仁者不以安危易节，义者不以祸福易心，勇者不以死亡易志，尔有众明听予言，则无后难。若彼有悛心，悔祸是图，予有无穷之休，尔亦同有其庆矣。告予有众，其体予至怀。”
戊子，上获宋忠，因上书曰：
盖闻书曰“不见是图”，又曰“视远惟明”。夫智者恒虑患于未萌，明者能烛情于至隐，自古圣哲之君，功业着于当时，声名传于后世者，未有不由于斯也。今事机之明，非若不见，而乃不加察，请得以献其愚焉。
我皇考太祖高皇帝当元末乱离，群雄角逐，披冒霜露，栉沐风雨，攻城野战，亲赴矢石，身被创痍，勤劳艰难，危苦甚矣。然后平定天下，立纲陈纪，建万世之基，封建诸子，巩固天下，为盘石之安，夙夜图治，兢兢业业，不敢怠遑。不幸我皇考宾天，奸臣用事，跳梁左右，欲秉操纵之权，潜有动摇之志，包蓄祸心，其机实深。乃构陷诸王，以撤藩屏，然后大行无忌，而予夺生杀，尽归其手，异日吞噬，有如反掌。且以诸王观之，事无毫&~SHIKE;之由，先造无根之衅，扫灭之者，如薙草菅，曾何有衋然感动于心者。（“衋”原作“尽”，据明天一阁抄本改。）诸王甘受困辱，甚若舆隶，妻子流离，暴露道路，驱逐穷窘，衣食不及，行道顾之，犹恻然伤心，仁人焉肯如此？夫昔我皇考广求嗣续，惟恐不盛，今奸臣欲绝灭宗室，惟恐不速，我皇考子孙，须几何时，已皆荡尽。
我奉藩守分，自信无虞，不意奸臣日夜不忘于怀，彀满以待，遂造显祸，起兵见围，骚动天下，直欲屠戮然后已。谓以大义灭亲，不论骨肉，非惟杀我一身，实欲绝我宗祀。当此之时，计无所出，惟欲守义自尽，惧死之臣，以兵相卫，欲假息须央，然后敷露情悃，以折哀愍，冀有回旋之恩，傍沛之泽。书达阙下，左右不察，必求以快其欲。古语云“困兽思斗”，盖死迨身，诚有所不得已也。都督宋忠，集兵怀来，克日见功，乃率锐兵八千御之，兵刃才交，忠即败北，遂生擒之，全其首领，待之如故。尚冀左右易心悔祸，念及亲亲，哀其穷追，重加宽宥，使叔有更生之望，下无畏死之心，如此则非特叔之幸，实社稷之幸。
昔者成周隆盛，封建诸侯，绵八百余年之基。及其后世衰微，齐桓、晋文成一匡之功，虽以秦、楚之强，不敢加兵于周者，有列国为之屏蔽也。秦废封建，二世而亡，可为明鉴。今不思此，则宁有万乘之主孤然独立于上，而能久长者乎？诗曰：“价人维藩，大师维垣。大邦维屏，大宗维翰。怀德维宁，宗子维城。无俾城坏。无独斯畏。”谨以是为终篇献。万一必欲见屠，兵连蜗结，无时而已，一旦有如吴广、陈胜之徒窃发，则皇考艰难之业，不可复保矣。敷露衷情，不胜恳悃之至。苟固执不回，堕群邪之计，安危之机，实系于兹。
上以书稿示群臣。群臣见者咸曰：“辞旨恳切，必能感动，蚤得休兵息士，诚为至愿。”上曰：“孝弟者人心所同之理，有人心者视予之言，岂得不恻怆于怀也？陈道晓切，冀其开悟，彼能感动，在移转之间耳。然予度之，彼忍心如此，又况日迩小人，闻见昧于大道，必欲逞其狠毒，纵有百口哀诉，亦难回也。卿等试观之。”
乙丑，上谕于众曰：“吾与若等为此者，（原无“此”字，据明天一阁抄本补。）非所以求富贵，所以救死保妻孥也。夫好生恶死，人情所同，见乱思治，古今则一。今天下者，太祖之天下也，百姓者，太祖之赤子也。权奸作难，欲殄我邦家，驱逐赤子，以蹈白刃，非其所得已也。尔众甚毋嗜杀，嗜杀则伤天地之和，以损太祖数十年生育之仁。（“数”字下原衍一“年”字，据明天一阁抄本删。）毋贪财，贪财则失民心，民心失则大本亏矣。居民耕桑，商贾贸鬻，慎毋扰之。夫有乱时而无乱法，违予言者，有法以治之。吾已上书于朝，旦夕希望恩旨，苟能全生，岂忍小辈独丽于法。尔众懋哉，毋贻后悔。”诸将士咸稽首曰：“殿下好生之德，同于天地，臣等岂敢背德以取罪戾乎？”庚寅，守遵化指挥蒋玉来报，都督陈亨、刘真，都指挥卜万引大宁军马出松亭关，驻营于沙河，来攻遵化。壬辰，上率兵援之，刘真等闻上将至，遁回松亭关，坚守不出。乙未，上命千户李浚等领兵至关口，指麾部伍，若将攻城状，刘真等闭关不敢出。上曰：“大宁军马不散，终为吾后忧，然刘真衰老，无能为也。陈亨素笃忠诚，托心于我，但为卜万所制，若去卜万，陈亨必来。刘真寡谋，易于戏弄，以间动之，必生嫌隙。”适游骑获大宁二卒至，上曰：“间可行矣。”乃贻书卜万，大称奖之，中极毁诋陈亨，缄识牢密，置一卒衣领中，饮之以酒，赏而遣之。傍引同获卒窃窥之，佯不欲其见，实令其见。卒问守者曰：“彼何为者？”守者曰：“汝何用知之。”卒曰：“苟令吾知，不敢倍德。”守者曰：“彼归以通音耗，故得厚赏。”卒谓守者曰：“能为我言，请得偕行，惟命是从。”守者曰：“诺。”遂俱遣之，乃不与赏。卒不得赏者，心不能平，至即发其事。刘真、陈亨于卒衣领中，搜得与卜万书，果疑之，就执卜万下狱，籍其家。
八月戊戌朔。己酉，谍报耿炳文领军三十万驻真定，都督徐凯领军十万驻河间，都督潘忠、杨松营于莫州，其先锋骁勇者九千人已据雄县，大肆掳掠。上率师征之。
壬子，至涿洲，屯于娄桑，令军士秣马蓐食，晡时渡白沟河。上曰：“今夕中秋，彼不虞我即至，必饮酒自若，乘其不戒，可以破之。”促诸军速行，夜半至雄县，围其城，贼众始觉，乃登城大骂，我军愤恨，黎明攀附而上，遂破其城。上亟传令，戒诸将勿杀。我军怒其骂，尽斩之，获马八千余匹。上责诸将曰：“我之举义，所以安社稷保生民，岂以多杀为尚？尝谕若等毋嗜杀人，若等欲乖我所为，是非求生而欲速死也。夫多杀，适以坚人心，皆畏死尽力以斗，一夫拚命，百人莫当，终非所以取安全之道。昔曹彬下江南，未尝妄杀，其后子孙昌盛，往往好杀者多底绝灭。今虽拔一城，所得甚少，而所失甚多。”诸将皆稽首谢罪。
上料潘忠、杨松近在莫州，不虞城破，必引众来援。上曰：“吾必生致潘、杨。”诸将皆不知所谓。乃命谭渊领兵千余先过月样桥潜伏水中，（“月样桥”，原无“样”字，据明天一阁抄本补。）约忠等过桥，闻炮声即起据桥。渊以水中难久伏，上令每军取茭草一束，蒙其头，以通鼻息。又令勇士数人伏路侧，望忠等接战，即举炮。渊如上旨，往伏水中，上登城遥望，忠等果至，出师逆击之，路傍举炮，水中伏兵即起据桥，潘忠败，急趋桥不得，我军腹背夹击之，生擒潘忠、杨松，余多溺死。上问忠等军虚实，忠云：“莫州尚有战士万余，马九千余匹，闻我败必走，急取之可得也。”上率精骑百余为前锋，趋莫州，径薄贼营，悉降其众，尽获其马与辎重。明日回军驻白沟河，语诸将曰：“今潘忠等被擒，众皆败没，耿炳文在真定，必不虞我至，不为设备，我由间道出其不意，破之必矣。”诸将称善。
有张保者来降，将校也，请为前锋，愿击贼自效。上问张保贼军虚实，保曰：“军三十万，先至者十三万，半滹沱河南，半营河北。”上给张保马，遣其归，令保佯言因败被获，守者少纵，遂脱系窃马逃回，且声言大军将至。诸将请曰：“今由间道，不令彼知，掩其不备，奈何遣使使其为备？”上曰：“不然，始不知彼虚实，故欲掩其不备，今知其众半营河南，半营河北，是以令其知我军且至，则南岸之众必移于北，并力拒我，一举可尽败之。兼欲贼知雄县、莫州之败，以夺其气，兵法所谓先声后实，即此是矣。若不令其知，径薄城下，虽能胜其北岸之军，南岸之众乘我战疲，鼓行渡河，是我以劳师当彼逸力，胜负难必。且人委身归我，当推诚任使，何用怀疑？借彼有反侧，去一张保，于我何损？由是事成，亦一人之间耳！”诸将唯唯，无敢复言，遂领兵而西。
辛酉，至无极县。上以贼众我寡，欲试诸将勇怯，乃召问大军所向，有云：“且往新乐，以观贼势。”上曰：“新乐僻在一隅，吾逗留于彼，（“吾逗留于彼”，“逗”原作“岂”，据明天一阁抄本改。）锐气已馁，贼引众来战，势力不均，若等且度能胜之否？今直抵真定，贼众新集，纪律未定，人心不一，乘我士气方锐，一鼓而破之。”诸将或然或否，惟张玉与上意合，力赞其决。
壬戌，至真定城二十里，擒其樵彩者，询知贼惟备西北，东南无备。上率轻骑先至东门，突入贼运粮车中，擒二人问之，贼果移于北岸，由西门而营，直抵西山，上将轻骑数千绕出城西，先击破贼二营。时耿炳文出送使客，及觉，奔回，急趋桥，我军折断桥索，桥不得趋，耿炳文几被擒。有一贼登城大骂，相拒二百余步，上引满弓以射之，应弦而毙，城中大惊。耿炳文出城来战，张玉、谭渊、朱能、马云等率众奋击之，上以奇兵出其背，循城夹击，横透贼阵，耿炳文大败，急奔入城，军争门，门塞不得入，相蹈籍，死者甚众，乃自斩其军，然后阖门自守。丘福等杀入于城，门闭而退。贼佐副将军驸马都尉李坚领众接战，薛禄引槊刺坚坠马，挥刀斩之，坚大呼曰：“我李驸马，勿杀我。”禄生擒之。右副军都督宁忠、左军都督顾成、都指挥刘遂俱被擒，斩首三万余级，尸填满城壕，溺死滹沱河者无算，获马二万余匹，俘降者数万，尽散遣之。有二千人愿留不欲归，上从之。薛禄缚李坚来见，上让之曰：“尔本戚畹，何所怨仇，亦从凶悖，今日之罪，安可逃乎？”坚顿首乞怜。须臾，将士缚顾成来见，上曰：“尔我父皇旧人，安得亦为是举？”成泣曰：“今日老臣为奸臣逼迫，冒犯大逆“罪无所逃，老臣幸见殿下，如见太祖，傥容老臣不死，尚当竭犬马之诚以为报。”上曰：“忠义之士，能如是乎！”遂去其缚，以衣赐之。
上遥见军中人聚语，问诸将曰：“彼何为者？”云降者谋欲叛去，上曰：“吾自讯之。”乃召与语曰：“凡降者，吾任其去留，诚以其有父母妻子之思，尔等欲去，当明以告我，给尔资粮，援送出境，逃则为逻骑所获，必不免尔。我全尔生，尔反求死。”降者咸顿首曰：（“降者咸顿首曰”，原无“曰”字，据明朱当眄国朝典故本补。）“安得有此言？诚不愿往，今日诚欲效死报恩也。”余放归者，称上不杀人，传播道路，彼虽杀之，不能禁。自是贼军临阵，皆无斗志，遇战，兵刃未接，先有投戈而走者。
上语诸将曰：“昔管、蔡流言欲危周公，以间王室，于是周公东征二年，罪人斯得。今奸臣弄兵，谋危社稷，直欲加兵于我，以逞其欲，岂但流言而已？今虽获胜，皆诸将士效勤劳，奋死力，以报我皇考之恩。然罪人未得，尔等驰逐暴露于外，岂无父母室家之思？余心悲伤，念乱曷已，然必先劳后逸，用剪奸雄，肃清朝廷，乃与尔等解甲韬戈，方图休息。”于是诸将稽首曰：“主忧臣辱，主辱臣死，臣等敢不效死，以酬恩于万一乎？”
丙寅，攻真定城二日，上曰：“攻城下策，徒旷时日，钝我士气。”遂命班师。
允炆闻耿炳文败，始有忧色，语黄子澄曰：“今奈何？”黄子澄曰：“胜败兵家常事，无足虑。”允炆曰：“计将安出？”黄子澄曰：“今天下全盛，（“盛”原作“胜”，据明天一阁抄本改。）士马精强，兵甲饶富，粮饷充足，取之不竭，用之有余，区区一隅之地，岂足以当天下之力？调兵五十万，四面攻之，则众寡不敌，必败之矣。”曰：“孰堪将者？”黄子澄曰：“曹国公可以当之，前不遣长兴侯而用曹国公，必无此失。”于是允炆大喜曰：“先生计得之，愿卒用心维持，他日事平，吾重有以报先生。”
九月戊申朔，永平守将郭亮来报，江阴侯吴高、都督耿瓛等引辽东军马来围城。
戊寅，谍报李景隆乘传至德州，收集耿炳文败亡将卒，并调各道军马五十万进营于河间。上语诸将曰：“李九江豢养之子，智疏而谋寡，色厉而中馁，骄矜而少威，忌克而自用，未尝习兵，不见大战，以五十万付之，是自坑之也。汉高宽洪大度，知人善任，使英雄为用，不过能将十万，惟韩信则多多益辨，九江何等才能，将五十万，诚可笑。昔赵括徒能读其父书，不知合变，赵用为将，与秦战，遂坑卒四十万，矧九江之才，远不如括，其败必矣。故兵书首经五事，九江为将，政令不修，纪律不整，（“整”原作“正”，据明天一阁抄本改。）上下异心，死生离志，败一也。今北地蚤寒，南卒衣褐者少，披触霜雪，手足皲瘃，甚有堕指之患，况马无宿稿，士无赢粮，败二也。不量险峻，深入趋利，败三也。贪而不止，智信不足，气盈而愎，仁勇俱无，威令不行，三军易挠，败四也。部曲喧哗，金鼓无节，好谀喜佞，专任小人，败五也。有五败之道，而无一胜之策，其来实送死尔。然我在家，必不敢至，今往援永平，彼探知我出，必来攻城，回师击之，坚城在前，大军在后，竖子必成擒矣。”诸将曰：“永平城完粮足，可以无忧，今宜保守根本，恐出非利。”上曰：“守城之众，以战则不足，御贼则有余，若军在城，祇自示弱，彼得专攻，无复他顾，甚非良策。出兵于外，奇变随用，内外犄角，破贼必矣。吾出非为永平，直欲訹九江速来就擒耳。吴高怯，不能战，闻我来必走，是我一举解永平之围，而收功于九江也。”上率师援永平，诸将请曰：“必守卢沟桥，扼贼之冲，使不径至城下。”上曰：“天寒水冰，随处可渡，守一桥何能拒贼？舍此不守，以骄贼心，使其深入，受困于坚城之下，此兵法所谓利而诱之者也。”
壬辰，吴高等闻上将至，尽弃辎重，遁回山海，上遣轻骑追之，斩首数千级，俘降者称是，尽散遣之。
上议攻大宁，诸将咸曰：“大宁必道松亭关，今刘真、陈亨守之，破之然后可入，关门险塞，猝亦难下，迟留日久，李景隆必来攻北平，恐城中惊疑不安，莫若回师破贼，徐取大宁，万全之计也。”上曰：“今取刘家口，径趋大宁，不数日可达，大宁军士聚松亭关，其家属在城，老弱者居守，师至不日可拔，城破之日，抚绥将士家属，则松亭关之众，（原无“亭”字，据明朱当眄国朝典故本补。）不降则溃。北平深沟高垒，守备完固，纵有百万之众，未易以窥，正欲使其顿兵坚城之下，归师击之，势如拉朽，尔等第从予行，毋忧也。”乙未，师行，敕太子严为守备，贼至慎毋战。十月丁酉朔。戊戌，师至刘家口，路极险隘，人马单行可渡，守关者百余人，诸将欲攻破关门而入，上曰：“不可，攻之则彼弃关，走报大宁，得以为计。”乃命郑亨领劲卒数百，卷旆登山，断其归路，从后攻破之，悉擒其众，师遂渡关。壬寅，抵大宁，城中不虞大军骤至，仓卒闭门拒守。上引数骑循绕其城，适至西南隅，城忽崩，上麾勇士先登，众蚁附而上，遂克之，获都指挥房宽，抚绥其众，顷刻而定，城中肃然无忧。遣陈亨家奴并城中将士家属报亨，刘真等引军来援，军士闻其家属无恙，（“闻”原作“问”，据明天一阁抄本改。）皆解体。时宁王三护卫为允炆削夺，至是悉来降，上尽遣还宁王。 丁未，刘真、陈亨回至乱塔、黄崖，亨与营州中护卫指挥徐理、右护卫指挥陈文议曰：“观于天命人心，成败可见，不如从顺。”理曰：“此正我意。”夜二鼓，亨等袭破真营，真单骑走广宁，亨等率众来降。
李景隆闻上征大宁，领军来渡卢沟桥，意气骄盈，有轻视之志，以鞭击马〈革占〉曰：“不守卢沟桥，吾知其无能矣。”直薄城下，筑垒九门，遣别将攻通州。时太子严肃部置，整饬守备，城中晏然，不知有兵，数乘机遣勇士缒城，夜斫其营，（“斫”原作“听”，据明天一阁抄本改。）杀伤甚众，贼营中惊扰，或自相蹂蹋而死者。贼攻丽正门急，时城下妇女皆乘城掷瓦石以击之，贼势益沮。壬子，报至，上语诸将曰：“李九江悬军深入，敝众趋利，（“敝”原作“死”，据明朱当眄国朝典故本改。）兵法曰‘不知进退，（原无“知”字，据明天一阁抄本补。）是谓縻军’，今其祇自投死尔，孺子何能为也。”
甲寅，援大宁之众与宁王皆回北平。乙卯，大军至会州卫，指挥张玉将中军，升密云卫指挥部亨、会州卫指挥何寿为都指挥佥事，充中军左右副将。都指挥朱能将左军，升大宁前卫指挥朱荣、燕山右卫指挥李浚为都指挥佥事，充左军左右副将。都指挥李彬将右军，升营州护卫指挥宋理、永平卫指挥孟善为都指挥佥事，充右军左右副将。都指挥徐忠将前军，升营州右护卫指挥陈文、济阳卫指挥吴达为都指挥佥事，充前军左右副将。都指挥房宽将后军，都指挥和允中充后军左副将。升蓟州卫指挥毛整为都指挥佥事，充后军副将。以大宁归附之众分隶各军。丁酉，师入松亭关。